Tolesnių veiksmų ataskaitos
Puslapis Tolesnių veiksmų ataskaitos („Sekite sielovados priežiūros ir tolesnių veiksmų užduotis") padeda neatsilikti nuo sielovados priežiūros, sekant atvirus, vėluojančius ir atliktus tolesnius veiksmus -- kad niekas nenukristų pro plyšius.
Kaip pasiekti
- Administratoriaus šoninėje juostoje eikite į Ataskaitos, o skiltyje Visos ataskaitos, dalyje Daugiau, spustelėkite Tolesni veiksmai.
- Arba spustelėkite greitos ataskaitos plytelę Vėluojama (Tolesni veiksmai) Ataskaitų skydelyje.
Tolesni veiksmai yra sielovadiniai ir asmeniniai, todėl šiai ataskaitai, be Ataskaitų, reikia prieigos prie Žmonių ir Tolesnių veiksmų. Eksportuoti CSV taip pat reikia veiksmo Eksportuoti eilutėje Ataskaitos. Jei jūsų vaidmuo siekia tik Jų komandas, ataskaitoje rodomi tik komandų, kurioms vadovaujate, tolesni veiksmai. Žr. Kas gali atidaryti kurią ataskaitą.
Ką pamatysite
Suvestinės kortelės
- Atviri tolesni veiksmai -- visi dar laukiantys tolesni veiksmai.
- Vėluojama -- laukiantys tolesni veiksmai, kurių terminas praėjo.
- Terminas šią savaitę -- laukiantys tolesni veiksmai, kurių terminas yra nuo šiandien iki šios savaitės pabaigos.
- Baigta -- tolesni veiksmai, užbaigti pasirinktu datos intervalu.
Pagal kategoriją
Kiek atvirų tolesnių veiksmų yra kiekvienoje kategorijoje (pavyzdžiui, naujas svečias ar maldos prašymas), kad matytumėte, kokios priežiūros rūšys dažniausios.
Pagal komandos narį
„Priskirti atviri tolesni veiksmai" kiekvienam asmeniui, daugiausiai turintys pirmiausia (rodoma 10 geriausių, su bendru priskirtųjų skaičiumi), kad matytumėte, kaip darbo krūvis paskirstytas tarp jūsų darbuotojų. Tolesni veiksmai, kurių niekas neturi, rodomi kaip Nepriskirta.
Vėluojantys tolesni veiksmai
Pradelstų tolesnių veiksmų lentelė, seniausias terminas pirmiausia (rodoma 20 geriausių, su bendru skaičiumi): Asmuo, Kategorija, Terminas, Priskirta kam ir Dienų vėluojama. Spustelėkite asmens vardą, kad atidarytumėte jo profilį. Jei niekas nevėluoja, skiltyje rašoma Viskas atlikta!
Datos intervalas
Naudokite pasirinkiklį Intervalas: puslapio viršuje, kad pakeistumėte kortelės Baigta laikotarpį (standartiniai variantai plius Individualus intervalas…). Kitos kortelės ir sąrašai visada atspindi šiandieną.
Eksportavimas
Spustelėkite Eksportuoti CSV, kad atsisiųstumėte vėluojančius tolesnius veiksmus su stulpeliais Asmuo, Kategorija, Priskirta kam, Terminas, Būsena. Failas pavadinamas follow-ups-YYYY-MM-DD.csv.
Patarimai
- Raudoni vėluojančių skaičiai reikalauja nedelsiamo dėmesio -- jie reiškia žmones, laukiančius atsakymo.
- Jei vienas komandos narys turi daugumą atvirų tolesnių veiksmų, apsvarstykite galimybę dalį jų perskirstyti.
- Plytelė Vėluojama Ataskaitų skydelyje yra greita kasdienė patikra.