Aukojimo ataskaitos ir analizė
TimelyChurch teikia kelis būdus analizuoti jūsų bažnyčios aukojimo duomenis -- nuo greitos apžvalgos skydelio statistikos iki išsamių eksportų. Šis straipsnis apima visus Aukojimo modulyje prieinamus ataskaitų įrankius.
Pastaba apie planą: Aukojimas ir susiję finansų ataskaitų įrankiai (Fondai, Ataskaitos, Ataskaitos, Pažadai ir Apskaita) yra Pro plano funkcijos. „Starter" ir „Growth" planuose jie rodomi Finansų šoninėje juostoje kaip užrakinti elementai su raginimu atnaujinti planą. Jei nematote žemiau aprašytos skilties, patikrinkite, ar jūsų bažnyčia naudoja Pro planą.
Aukojimo skydelio statistika
Aukojimo puslapio viršuje rodomos keturios suvestinės kortelės, apskaičiuotos pasirinktam datos intervalui (pagal numatytuosius nustatymus -- einami metai, t. y. nuo metų pradžios):
| Kortelė | Aprašymas |
|---|---|
| Iš viso | Visų aukų sumų suma per laikotarpį. |
| Gyvai | Suma iš grynųjų, čekių, vokų ir tiesioginio įnašo aukų. |
| Internetu | Suma iš kortelės, internetinių, Cash App, Zelle, Venmo ir PayPal aukų. |
| Pasikartojanti | Suma iš aukų, pažymėtų „pasikartojančio" dažnumo. |
Šios kortelės automatiškai atsinaujina, kai keičiate datos filtrą.
Papildoma laikotarpio statistika
Be keturių suvestinės kortelių, sistema seka:
| Rodiklis | Aprašymas |
|---|---|
| Aukų skaičius | Bendras atskirų aukų skaičius per laikotarpį. |
| Unikalūs aukotojai | Skirtingų aukotojų skaičius (pagal person_id) per laikotarpį. |
| Vidutinė auka | Bendra suma, padalyta iš aukų skaičiaus. |
| Pagal mokėjimo būdą | Bendrų sumų ir skaičių suskirstymas kiekvienam naudotam mokėjimo būdui. |
Aukų duomenų filtravimas
Naudokite šiuos filtrus Aukojimo puslapyje, kad susiaurintumėte savo peržiūrą:
| Filtras | Parinktys |
|---|---|
| Datos intervalas | Pradžios ir pabaigos data (pagal numatytuosius nustatymus -- einami metai / nuo metų pradžios). |
| Metai | Greitas filtras visiems metams pasirinkti (einantiems metams ir iki 5 metų atgal). Žr. pastabą apie eksporto apribojimus žemiau. |
| Paieška | Ieškokite pagal aukotojo vardą, Aukojimo ID arba asmens vardą. |
| Mokėjimo būdas | Grynieji, Čekis, Kortelė, Vokas, Tiesioginis įnašas, Internetu, Cash App, Zelle, Venmo, PayPal arba Kita. |
| Fondas | Bet kuris aktyvus aukojimo fondas. |
| Šaltinis | Rankinis, Internetu arba Importas. |
| Dažnumas | Vienkartinis arba Pasikartojantis. |
Filtrus galima derinti. Pavyzdžiui, galite peržiūrėti visas pasikartojančias kortelės aukas Statybos fondui per 2025 m. III ketvirtį.
Fondų ataskaitos
Puslapis Fondai teikia fondo lygio aukojimo analizę. Kiekvienam fondui matote:
| Rodiklis | Aprašymas |
|---|---|
| Iš viso surinkta | Visų šio fondo paskirstymų suma (filtruojama pagal datos intervalą). |
| Surinkta gyvai | Paskirstymai iš gyvai gautų mokėjimo būdų. |
| Surinkta internetu | Paskirstymai iš internetinių mokėjimo būdų. |
| Aukų skaičius | Šiam fondui skirtų paskirstymų skaičius. |
Fondų datos intervalo filtrai
Fondų puslapis palaiko kelis iš anksto nustatytus datos intervalus:
- Šiandien -- Tik einama diena.
- Ši savaitė -- Einanti savaitė (pirmadienis-sekmadienis).
- Šis mėnuo -- Einantis kalendorinis mėnuo (numatytasis).
- Šis ketvirtis -- Einantis ketvirtis.
- Šie metai -- Einantys kalendoriniai metai.
- Visą laiką -- Be datos filtro.
- Pasirinktinis -- Nustatykite konkrečias pradžios ir pabaigos datas.
Fondų suvestinė statistika
Fondų puslapio viršuje:
| Statistika | Aprašymas |
|---|---|
| Iš viso fondų | Bendras fondų skaičius (aktyvių ir archyvuotų). |
| Aktyvūs | Šiuo metu aukas priimantys fondai. |
| Archyvuoti | Archyvuoti fondai. |
| Įjungtas internetu | Aktyvūs fondai, prieinami viešame aukojimo puslapyje. |
Finansinė suvestinė visiems fondams:
- Iš viso aukota -- Visi paskirstymai visiems fondams per laikotarpį.
- Gyvai -- Gyvai gautas aukojimas visuose fonduose.
- Internetu -- Internetinis aukojimas visuose fonduose.
- Pasikartojanti -- Pasikartojantis aukojimas visuose fonduose.
Aukų duomenų eksportavimas
Kaip eksportuoti
- Aukojimo puslapyje atidarykite meniu Daugiau veiksmų (trijų taškų piktogramą puslapio viršuje).
- Pasirinkite Eksportuoti ataskaitas....
- Sukonfigūruokite eksportą:
| Nustatymas | Aprašymas |
|---|---|
| Pradžios data | Eksporto intervalo pradžia. Privaloma. |
| Pabaigos data | Eksporto intervalo pabaiga. Privaloma. Turi būti tokia pati arba vėlesnė nei pradžios data. |
| Laukai | Pasirinkite, kuriuos stulpelius įtraukti į eksportą (žr. žemiau). |
| Formatas | CSV, Excel arba PDF. |
- Spustelėkite Eksportuoti.
Prieinami eksporto laukai
| Lauko raktas | Stulpelio antraštė | Turinys |
|---|---|---|
donor_name |
Aukotojo vardas | Asmens pilnas vardas, rankiniu būdu įvestas aukotojo vardas arba „Anonimas." |
email |
El. paštas | Asmens el. paštas arba rankiniu būdu įvestas aukotojo el. paštas. |
amount |
Suma | Aukos suma (suformatuota iki 2 skaičių po kablelio). Visiškai grąžintos aukos neįtraukiamos į eksportą, o dalinai grąžintos aukos eksportuojamos jų grynąja (paliktąja) suma. |
fund |
Fondas | Fondo(-ų), kuriam(-iems) paskirta auka, pavadinimas(-ai) (atskirti kableliais, jei padalyta). |
date |
Data | Aukos data YYYY-MM-DD formatu. |
payment_method |
Mokėjimo būdas | Žmogui suprantama mokėjimo būdo žyma (pvz., „Grynieji," „Čekis," „Kortelė"). |
frequency |
Dažnumas | „Vienkartinis" arba „Pasikartojantis." |
check_number |
Čekio numeris | Čekio numeris (tuščia, jei netaikoma). |
notes |
Pastabos | Vidinės pastabos apie auką. |
Jei nepasirinktas nė vienas galiojantis laukas, eksportas pagal numatytuosius nustatymus apima Aukotojo vardą, Sumą ir Datą.
Eksporto formatai
- CSV -- Standartinis kableliais atskirtų reikšmių failas. Suderinamas su bet kuria skaičiuoklės programa.
- Excel -- CSV failas su UTF-8 BOM antrašte tinkamam „Excel" kodavimui. Naudoja
.xlsxplėtinį. - PDF -- Suformatuota ataskaita su bažnyčios pavadinimu, datos intervalu, visomis aukų eilutėmis ir bendra suma.
Duomenų saugojimo apribojimas
Eksportai apriboti iki paskutinių 2 metų duomenų. Ir pradžios data, ir pats datos intervalas negali viršyti 2 metų. Tai duomenų saugojimo politika, taikoma visiems finansiniams eksportams.
Pastaba: senesnių duomenų peržiūra vs. eksportavimas
Šis neatitikimas yra sąmoningas, bet vertas paaiškinimo:
- Ekrano filtravimas (išskleidžiamasis meniu Metai ir datų pasirinkikliai Aukojimo puslapyje) siekia iki 5 metų atgal. Senesnes aukas galite naršyti, ieškoti ir tikrinti tiesiogiai naudotojo sąsajoje.
- Eksportai (CSV, Excel, PDF) apriboti naujausiais 2 metais. Jei pasirenkate eksporto intervalą, siekiantį toliau nei 2 metai atgal, sistema jį atmes.
Jei jums reikia spausdinamo aukojimo veiklos įrašo, senesnio nei 2 metai, generuokite aukų ataskaitas atitinkamiems metams (taip pat apribotas iki 2 metų) arba darykite ekrano nuotraukas / spausdintas ataskaitas iš ekrano vaizdo. Dėl gilesnių istorinių eksportų kreipkitės į pagalbą.
Saugumas: apsauga nuo formulių įterpimo
Visi teksto laukai CSV/Excel eksportuose sanitizuojami, kad būtų išvengta formulių įterpimo atakų. Reikšmės, prasidedančios =, +, -, @, tabuliacija ar retorinis grįžimas, papildomos viengubomis kabutėmis, kad skaičiuoklių programos jų neinterpretuotų kaip formulių.
Aukų ataskaitos kaip ataskaitos
Metų pabaigos aukų ataskaitos tarnauja kaip aukotojo lygio aukojimo ataskaitos. Kiekvienoje ataskaitoje yra:
- Visos aukos, sugrupuotos pagal fondą.
- Ketvirtinės bendros sumos.
- Bendra metų suma.
- Datos intervalas ir aukų skaičius.
Pilną informaciją apie ataskaitų generavimą ir platinimą žr. Aukų ataskaitos.
Pažadų kampanijos ataskaitos
Kampanijos detalų vaizdai teikia kampanijos rezultatų ataskaitas:
| Rodiklis | Aprašymas |
|---|---|
| Tikslo suma | Lėšų rinkimo tikslas. |
| Iš viso pažadėta | Visų pažadų įsipareigojimų sumų suma. |
| Iš viso surinkta | Įvykdytų pažadų mokėjimų suma. |
| Tiesioginės aukos | Kampanijai skirtos aukos, nesusietos su konkrečiu pažadu. |
| Iš viso surinkta suma | Pažadų įvykdymai + tiesioginės aukos. |
| Tikslo pažanga % | Procentas, pasiektas nuo tikslo. |
| Pažado pažanga % | Procentas pažadėtų sumų, kurios įvykdytos. |
| Pažadų skaičius | Pažadų skaičius. |
| Aukų skaičius | Tiesioginių aukų skaičius. |
| Iš viso aukotojų | Pažadų davėjai + tiesioginiai aukotojai. |
| Liko dienų | Dienos iki kampanijos pabaigos datos (jei nustatyta). |
| Peržiūros | Viešo puslapio peržiūrų skaičius. |
Atskiro pažado sekimas kampanijoje apima:
- Aukotojo vardą.
- Pažadėtą sumą.
- Įvykdytą sumą.
- Pažangos procentą.
- Statusą (Aktyvus, Baigtas, Pristabdytas, Atšauktas).
- Ar pažadas vėluoja pagal grafiką (faktinė pažanga daugiau nei 10 % atsilieka nuo numatomos).
Įnašų paketų ataskaitos
Kiekvienas įnašo paketas teikia suvestinį vaizdą:
| Rodiklis | Aprašymas |
|---|---|
| Paketo numeris | Nuoseklus identifikatorius (DEP-XXXXX). |
| Įnašo data | Banko įnašo data. |
| Numatoma bendra suma | Numatoma įnašo suma. |
| Faktinė bendra suma | Visų paketo aukų suma. |
| Skirtumas | Faktinė atėmus numatomą (suderinimui). |
| Elementų skaičius | Aukų skaičius pakete. |
| Statusas | Atidaryti, Uždaryta arba Įnešta. |
| Sukūrė / Uždarė | Audito pėdsakas, kas tvarkė paketą. |
Įnašų kvitus galima atsisiųsti PDF formatu su pilnu aukų sąrašu.
Apskaitos integracijos ataskaitos
Kadangi kiekviena auka automatiškai sukuria apskaitos operacijas, aukojimo duomenis taip pat galite peržiūrėti per apskaitos modulio ataskaitų įrankius:
- Pajamų ataskaita -- Rodo pajamas palyginti su išlaidomis datos intervalui, suskirstyta pagal fondą.
- Balanso ataskaita -- Turto, įsipareigojimų ir grynosios vertės momentinis vaizdas, atspindintis su aukomis susijusias sąskaitas.
- Iždininko ataskaita -- Vieno puslapio suvestinė, sujungianti pajamų ir išlaidų duomenis su fondų lygio suskirstymais, paruošta valdybos susirinkimams.
- Operacijos -- Išvardija visas apskaitos operacijas, įskaitant aukų įrašus, filtruojamas pagal sąskaitą, datos intervalą ir tipą.
Atidarykite juos iš Finansų šoninės juostos, pasirinkdami Apskaita, tada Ataskaitos (Ataskaitų centras nuveda į Balanso ataskaitą, Pajamų ataskaitą ir Iždininko ataskaitą). Operacijų sąrašas yra skiltyje Apskaita > Operacijos. Apskaita yra Pro plano funkcija, todėl šie įrankiai prieinami tik tada, kai jūsų bažnyčia naudoja Pro planą.
Patarimai efektyviai aukojimo analizei
- Peržiūrėkite kas mėnesį -- Bent kartą per mėnesį patikrinkite Aukojimo skydelį, kad pastebėtumėte bendro aukojimo tendencijas, internetinio ir gyvai gauto aukojimo santykį bei pasikartojančio aukojimo augimą.
- Palyginkite metai iš metų -- Naudokite metų filtrą, kad palygintumėte aukojimo lygius per skirtingus metus.
- Sekite fondų rezultatus -- Stebėkite atskirų fondų bendras sumas, kad įsitikintumėte, jog paskirtieji aukojimo tikslai pasiekiami.
- Stebėkite pasikartojantį aukojimą -- Augantis pasikartojančio aukojimo pagrindas suteikia labiau nuspėjamas bažnyčios pajamas. Naudokite pasikartojimo filtrą šiam segmentui sekti.
- Tolesni veiksmai dėl pažadų pažangos -- Reguliariai tikrinkite pažadų įvykdymą ir kreipkitės į pažadų davėjus, kurie gali atsilikti.
- Eksportuokite valdybos susirinkimams -- Generuokite PDF ar Excel eksportus finansų komitetui ir valdybos peržiūrai.