Aukojimo ataskaitos ir analizė
TimelyChurch teikia kelis būdus analizuoti jūsų bažnyčios aukojimo duomenis -- nuo greitos apžvalgos suvestinių kortelių Aukojimo puslapyje iki išsamių eksportų, ataskaitų ir apskaitos ataskaitų. Šis straipsnis apima visus aukojimo ataskaitų įrankius. Aukojimo ataskaitos yra šoninės juostos skiltyje Finansai, o ne modulyje Ataskaitos.
Pastaba apie planą: Aukojimas ir susiję finansų ataskaitų įrankiai (Fondai, Ataskaitos, Ataskaitos, Pažadai ir Apskaita) yra Pro plano funkcijos. „Starter" ir „Growth" planuose jie rodomi Finansų šoninėje juostoje kaip užrakinti elementai su raginimu atnaujinti planą. Jei nematote žemiau aprašytos skilties, patikrinkite, ar jūsų bažnyčia naudoja Pro planą.
Aukojimo lygiai: Suvestinės kortelės matomos kiekviename Aukojimo lygyje. Aukų sąrašui, aukotojų paieškai, kvitams ir ataskaitoms reikia lygio Buhalteris ar aukštesnio, o eksportams -- lygio Administratorius. Žr. Kas gali matyti aukojimą ir aukas.
Aukojimo puslapio suvestinės kortelės
Aukojimo puslapyje (Finansai > Aukojimas) viršuje rodomos keturios suvestinės kortelės, apskaičiuotos pasirinktiems metams (pagal numatytuosius nustatymus -- einami metai):
| Kortelė | Aprašymas |
|---|---|
| Iš viso | Visų aukų sumų suma per metus. |
| Gyvai | Suma iš grynųjų, čekių, vokų ir tiesioginio įnašo aukų. |
| Internetu | Suma iš kortelės, internetinių, Cash App, Zelle, Venmo ir PayPal aukų. |
| Pasikartojantis | Suma iš aukų, pažymėtų „pasikartojančio" dažnumo. Kai yra aktyvių pasikartojančių aukų, kortelėje taip pat rodoma, kiek jų aktyvių ir kokia mėnesinė suma iš jų tikimasi. |
Šios kortelės automatiškai atsinaujina, kai keičiate metus.
Aukų duomenų filtravimas
Naudokite šiuos filtrus Aukojimo puslapyje, kad susiaurintumėte savo peržiūrą:
| Filtras | Parinktys |
|---|---|
| Ieškoti... | Ieškokite pagal aukotojo vardą arba Aukojimo ID (rodoma tik tiems, kas gali matyti aukotojus). |
| Metai iš YYYY | Einami metai arba iki 5 metų atgal. Žr. pastabą apie eksporto apribojimus žemiau. |
| Visi būdai | Grynieji, Čekis, Kortelė, Vokas, Tiesioginis įnašas, Internetu, Cash App, Zelle, Venmo, PayPal arba Kita. |
| Visi / Vienkartinis / Pasikartojantis | Rodyti visas aukas, tik vienkartines arba tik pasikartojančias. |
Filtrus galima derinti. Pavyzdžiui, galite peržiūrėti visas pasikartojančias kortelės aukas 2025 m.
Kiekviena sąrašo eilutė rodo aukos ID, datą, aukotoją, fondą (su „+N daugiau", kai auka padalyta), būdą ir dažnumą bei sumą. Spustelėkite auką, kad atidarytumėte jos informaciją -- aukotoją, paskirstymus, pastabas, kas ją užregistravo -- žr. Aukų registravimas.
Internetinės aukos iš jūsų aukojimo puslapio registruojamos automatiškai: jos sąraše rodomos su mokėjimo būdu Kortelė, jų Šaltinis rodo internetą, o pasikartojančios internetinės aukos rodo savo dažnumą.
Aukų kvitai
Bet kurios atskiros aukos kvitą galima atsisiųsti arba išsiųsti el. paštu iš tos aukos eilutės Aukojimo sąraše: atidarykite eilutės veiksmų meniu ir pasirinkite Atsisiųsti PDF arba Siųsti el. laišką. Internetinės aukos kvitu patvirtinamos automatiškai, kai aukotojas nurodo el. pašto adresą. Žr. Aukų registravimas.
Fondų ataskaitos
Puslapis Fondai (Finansai > Fondai) teikia fondo lygio aukojimo analizę. Kiekvienam fondui matote:
| Stulpelis | Aprašymas |
|---|---|
| Iš viso surinkta | Visų šio fondo paskirstymų suma pasirinktam laikotarpiui. |
| Gyvai | Paskirstymai iš gyvai gautų mokėjimo būdų. |
| Internetu | Paskirstymai iš internetinių mokėjimo būdų. |
Išskleidžiamasis sąrašas Laikotarpis: Fondų puslapio viršuje siūlo:
- Šiandien -- Tik einama diena.
- Ši savaitė -- Einanti savaitė (pirmadienis-sekmadienis).
- Šis mėnuo -- Einantis kalendorinis mėnuo (numatytasis).
- Šis ketvirtis -- Einantis ketvirtis.
- Šie metai -- Einantys kalendoriniai metai.
- Visą laiką -- Be datos filtro.
- Pasirinktinis intervalas -- Nustatykite konkrečias pradžios ir pabaigos datas, tada spustelėkite Taikyti.
Keturios kortelės virš sąrašo rodo visų fondų sumas laikotarpiui: Iš viso aukota, Gyvai, Internetu ir Pasikartojantis. Žr. Fondų valdymas.
Aukų duomenų eksportavimas
Kaip eksportuoti
- Aukojimo puslapyje atidarykite meniu Daugiau veiksmų (trijų taškų piktogramą puslapio viršuje).
- Pasirinkite Eksportuoti ataskaitas.... Atsidaro langas Eksportuoti aukas.
- Sukonfigūruokite eksportą:
| Nustatymas | Aprašymas |
|---|---|
| Datų intervalas | Pradžios data ir Pabaigos data (abi privalomos; pabaiga turi būti tokia pati arba vėlesnė nei pradžia) arba greitas pasirinkimas: Šis mėnuo, Praėjusį mėnesį, Šie metai, Praėjusiais metais arba Paskutiniai 2 metai (maks.). |
| Įtrauktini laukai | Pasirinkite, kuriuos stulpelius įtraukti į eksportą (žr. žemiau). |
| Formatas | „Excel“, CSV arba PDF. |
- Spustelėkite Eksportuoti.
Prieinami eksporto laukai
| Stulpelis | Turinys |
|---|---|
| Aukotojo vardas | Asmens pilnas vardas, rankiniu būdu įvestas aukotojo vardas arba „Anonimas." |
| El. paštas | Asmens el. paštas arba rankiniu būdu įvestas aukotojo el. paštas. |
| Suma | Aukos suma (suformatuota iki 2 skaičių po kablelio). Visiškai grąžintos aukos neįtraukiamos į eksportą, o dalinai grąžintos aukos eksportuojamos jų grynąja (paliktąja) suma. |
| Fondas | Fondo(-ų), kuriam(-iems) paskirta auka, pavadinimas(-ai) (atskirti kableliais, jei padalyta). |
| Data | Aukos data YYYY-MM-DD formatu. |
| Mokėjimo būdas | Suprantama mokėjimo būdo žyma (pvz., „Grynieji," „Čekis," „Kortelė"). |
| Dažnumas | „Vienkartinis" arba „Pasikartojantis." |
| Čekio numeris | Čekio numeris (tuščia, jei netaikoma). |
| Pastabos | Vidinės pastabos apie auką. |
Jei nepasirinktas nė vienas laukas, eksportas apima Aukotojo vardą, Sumą ir Datą.
Eksporto formatai
- CSV -- Standartinis kableliais atskirtų reikšmių failas. Suderinamas su bet kuria skaičiuoklės programa.
- Excel -- Skaičiuoklės failas su
.xlsxplėtiniu, kurį teisingai atidaro „Excel", „Google Sheets" ir „Numbers". Iš esmės tai CSV failas, todėl jei kitai programai reikia tikro „Excel" sąsiuvinio ar paprasto CSV, pasirinkite CSV. - PDF -- Suformatuota ataskaita su bažnyčios pavadinimu, datos intervalu, visomis aukų eilutėmis ir bendra suma.
Duomenų saugojimo apribojimas
Eksportai apriboti iki paskutinių 2 metų duomenų. Ir pradžios data, ir pats datos intervalas negali viršyti 2 metų. Tai duomenų saugojimo politika, taikoma visiems finansiniams eksportams.
Pastaba: senesnių duomenų peržiūra vs. eksportavimas
- Ekrano filtravimas (išskleidžiamasis meniu Metai iš YYYY Aukojimo puslapyje) siekia iki 5 metų atgal. Senesnes aukas galite naršyti, ieškoti ir tikrinti tiesiogiai programoje.
- Eksportai (CSV, Excel, PDF) apriboti naujausiais 2 metais. Jei pasirenkate pradžios datą, toliau nei 2 metai atgal, eksportas atmetamas su pranešimu „Financial data exports are limited to the last 2 years. Please adjust your start date."
Jei jums reikia spausdinamo aukojimo veiklos įrašo, senesnio nei 2 metai, generuokite aukų ataskaitas atitinkamiems metams (taip pat apribotas iki 2 metų) arba atspausdinkite ekrano vaizdą. Dėl gilesnių istorinių eksportų kreipkitės į pagalbą.
Apsauga nuo formulių
Teksto laukai CSV ir Excel eksportuose apsaugomi, kad skaičiuoklė niekada nevykdytų reikšmės kaip formulės: bet kuri reikšmė, prasidedanti =, +, -, @, tabuliacija ar eilutės grąžinimu, išsaugoma su pradiniu apostrofu.
Aukų ataskaitos kaip ataskaitos
Metų pabaigos aukų ataskaitos tarnauja kaip aukotojo lygio aukojimo ataskaitos. Kiekvienoje ataskaitoje yra:
- Visos aukotojo metų aukos, sugrupuotos pagal mėnesį, su Suvestine pagal fondą, kai aukojimas apima daugiau nei vieną fondą.
- Ketvirtinės sumos (I-IV ketv.).
- Bendra metų suma ir IRS mokestinio atskleidimo blokas.
Ataskaitos generuojamos puslapyje Aukų ataskaitos -- atidarykite jį per Daugiau veiksmų > Spausdinti išrašus Aukojimo puslapyje arba per kortelę Aukų ataskaitos Apskaitos skirtuke Ataskaitos. Peržiūrėkite aukotojo ataskaitą, atsisiųskite ją kaip PDF arba išsiųskite el. paštu; Atsisiųsti viską (Administratoriaus lygis) sujungia visų aukotojų metų ataskaitas į vieną PDF spausdinimui ir siuntimui paštu (iki 500 aukotojų per atsisiuntimą). Puslapis atsidaro ties einamaisiais metais -- sausį rengdami ką tik pasibaigusių metų ataskaitas, pirmiausia perjunkite metus.
Pilną informaciją apie ataskaitų generavimą ir platinimą žr. Aukų ataskaitos.
Pažadų kampanijos ataskaitos
Kiekvienos kampanijos puslapis (Finansai > Pažadai, tada atidarykite kampaniją) savo skirtuke Skydelis teikia kampanijos rezultatų ataskaitą:
| Rodiklis | Aprašymas |
|---|---|
| Pažanga tikslo link | Surinktas ir pažadėtas procentas su pažangos juosta. |
| Suteikta | Gauti pinigai -- pažadų mokėjimai plius tiesioginės aukos. |
| Pažadėta | Visų pažadų įsipareigojimų suma. |
| Tikslas | Lėšų rinkimo tikslas. |
| Pažadą davę | Žmonių, turinčių pažadą kampanijoje, skaičius. |
| Tiesioginiai aukotojai | Aukotojai, aukoję kampanijai be pažado (rodoma paskutiniai 20). |
| Vėluojama pagal grafiką | Pažadai, daugiau nei 10 % atsilikę nuo numatomos pažangos, su nuoroda Siųsti priminimus →. |
| Liko dienų | Dienos iki kampanijos pabaigos datos (jei nustatyta). |
Skirtuke taip pat išvardyti Daugiausiai pažadėję (dažnumas, pažadėta suma, įvykdytas procentas) ir Naujausios tiesioginės aukos. Pažadų puslapio skiltyje Kampanijos rodoma Iš viso, Aktyvus, Surinkta ir Pažadėta visoms kampanijoms. Žr. Pažadų kampanijos.
Įnašų paketų ataskaitos
Kiekvienas įnašo paketas teikia suvestinį vaizdą:
| Rodiklis | Aprašymas |
|---|---|
| Paketo numeris | Nuoseklus identifikatorius (DEP-XXXXX). |
| Įnašo data | Banko įnašo data. |
| Tikimasi | Numatoma įnašo suma. |
| Faktinis | Visų paketo aukų suma. |
| Skirtumas | Faktinė atėmus numatomą (suderinimui). |
| Elementai | Aukų skaičius pakete. |
| Būsena | Atidaryti, Uždaryta arba Įnešta. |
Įnašų kvitus galima atsisiųsti PDF formatu su pilnu aukų sąrašu (Buhalterio lygis ar aukštesnis). Žr. Įnašų paketai.
Apskaitos integracijos ataskaitos
Kadangi kiekviena auka automatiškai sukuria apskaitos operacijas, aukojimo duomenis taip pat galite peržiūrėti per apskaitos modulio ataskaitų įrankius:
- Pajamų ataskaita -- Rodo pajamas palyginti su išlaidomis datos intervalui, sugrupuotas pagal kategoriją (Paprastame režime vadinama Įplaukos prieš išmokas).
- Balansas -- Turto, įsipareigojimų ir grynojo turto momentinis vaizdas (Pilnos apskaitos režimas).
- Iždininko ataskaita -- Vieno puslapio mėnesinė suvestinė su pajamomis ir išlaidomis pagal kategoriją, fondų likučiais ir banko sąskaitų likučiais, paruošta valdybos susirinkimams.
- Operacijos -- Išvardija visas apskaitos operacijas, įskaitant aukų įrašus, filtruojamas pagal sąskaitą, datos intervalą ir tipą.
Atidarykite juos iš Finansų šoninės juostos, pasirinkdami Apskaita, tada skirtuką Ataskaitos (Finansinių ataskaitų centras). Centras taip pat nuveda į Bandomąjį balansą, Didžiąją knygą, Biudžetą vs faktines išlaidas ir Aukų ataskaitas. Operacijų sąrašas yra skiltyje Apskaita > Operacijos. Žr. Finansinės ataskaitos.
Patarimai efektyviai aukojimo analizei
- Peržiūrėkite kas mėnesį -- Bent kartą per mėnesį patikrinkite Aukojimo puslapį, kad pastebėtumėte bendro aukojimo tendencijas, internetinio ir gyvai gauto aukojimo santykį bei pasikartojančio aukojimo augimą.
- Palyginkite metai iš metų -- Naudokite metų filtrą, kad palygintumėte aukojimo lygius per skirtingus metus.
- Sekite fondų rezultatus -- Stebėkite atskirų fondų bendras sumas, kad įsitikintumėte, jog paskirtieji aukojimo tikslai pasiekiami.
- Stebėkite pasikartojantį aukojimą -- Augantis pasikartojančio aukojimo pagrindas suteikia labiau nuspėjamas bažnyčios pajamas. Naudokite filtrą Pasikartojantis šiam segmentui sekti.
- Tolesni veiksmai dėl pažadų pažangos -- Reguliariai tikrinkite pažadų įvykdymą ir kreipkitės į pažadų davėjus, kurie gali atsilikti.
- Eksportuokite valdybos susirinkimams -- Generuokite PDF ar Excel eksportus finansų komitetui ir valdybos peržiūrai.
- Išsiųskite ataskaitas sausį -- Aukų ataskaitos padeda jūsų aukotojams tvarkyti mokesčių deklaracijas.