Duomenų eksportavimas

TimelyChurch leidžia eksportuoti duomenis iš daugumos ataskaitų sistemoje. Eksportai naudingi dalijantis duomenimis su darbuotojais, importuojant į kitus įrankius ar saugant neprisijungus prieinamus įrašus.

Pastaba: Ne kiekviena ataskaita yra eksportuojama. Sąrašo tipo ataskaitos (Žmonės, Lankomumas, Grafikai, Mažos grupelės, Tolesni veiksmai, Renginiai, Formos, Savanoriai) turi mygtuką Eksportuoti CSV. Analitikos skydeliai -- Būklės skydelis, Registracijos piko laikai ir Registracijos trukmės -- šiuo metu nesiūlo CSV/PDF eksporto. (Piko laikams ir Trukmėms kol kas darykite ekrano nuotraukas arba naudokite naršyklės spausdinimą į PDF.)

Eksporto formatai

Ataskaitų modulis (Žmonės, Lankomumas, Grafikai ir kt.)

Visos eksportuojamos ataskaitos Ataskaitų modulyje sukuria CSV failus. CSV failus galima atverti su:

• „Microsoft Excel"
• „Google" skaičiuoklėmis
• „Apple Numbers"
• Bet kuria skaičiuoklės programa

Finansų modulis (Aukojimas ir Apskaita)

Finansų modulis palaiko kelis eksporto formatus:

• CSV -- Kableliais atskirtos reikšmės, suderinamos su visomis skaičiuoklių programomis.
• Excel -- Šiuo metu sukuria CSV failą su .xlsx plėtiniu. Jis atveriamas „Excel", „Sheets" ir „Numbers" programose, bet tai nėra tikras Excel dvejetainis failas. Pažengę naudotojai su griežtais įrankiais turėtų rinktis CSV. Žr. Aukojimo ataskaitos dėl detalių.
• PDF -- Nešiojamas dokumento formatas, naudingas spausdinimui ar platinimui el. paštu.

Papildomai šie finansiniai dokumentai prieinami kaip PDF atsisiuntimai:

• Aukų kvitai (individualūs)
• Aukų ataskaitos (individualios ar masinės)
• Iždininko ataskaita
• 1099 tiekėjų ataskaita
• Suderinimo ataskaita

Kaip eksportuoti iš Ataskaitų modulio

Kiekvienas sąrašo tipo ataskaitos puslapis Ataskaitų modulyje (Žmonės, Lankomumas, Grafikai, Mažos grupelės, Tolesni veiksmai, Renginiai, Formos, Savanoriai) turi mygtuką Eksportuoti arba Eksportuoti CSV, paprastai esantį puslapio viršutiniame dešiniajame kampe šalia puslapio pavadinimo. Būklės skydelio ir Registracijos analitikos puslapiai neturi eksporto mygtuko (žr. pastabą aukščiau).

Žingsnis po žingsnio

1. Eikite į ataskaitą, kurią norite eksportuoti (pvz., Ataskaitos > Žmonės > Nauji žmonės).
2. Nustatykite norimą datos intervalą, naudodami datos intervalo pasirinkiklį. Eksportas apims duomenis, atitinkančius dabartinį datos intervalą.
3. Pritaikykite bet kokius filtrus (pvz., pasirinkdami konkrečią klasę ataskaitoje Lankomumas pagal klasę, arba nedalyvavimo savaičių slenkstį ataskaitoje Trūksta).
4. Spustelėkite mygtuką Eksportuoti arba Eksportuoti CSV.
5. Jūsų naršyklė atsisiųs CSV failą, pavadintą pagal ataskaitos tipą ir šiandienos datą (pvz., people-new-2026-02-16.csv).

Prieinami ataskaitų eksportai

Kaip eksportuoti aukojimo duomenis

1. Eikite į Finansai > Aukojimas.
2. Nustatykite datos intervalą ir pritaikykite bet kokius filtrus (mokėjimo būdą, fondą).
3. Spustelėkite mygtuką Eksportuoti.
4. Pasirinkite savo formatą: CSV, Excel arba PDF.
5. Pasirinkite, kuriuos laukus įtraukti į eksportą.
6. Spustelėkite Atsisiųsti.

Svarbu: Aukojimo duomenų eksportai apriboti iki 2 metų lango. Negalite eksportuoti aukojimo duomenų, senesnių nei 2 metai nuo dabartinės datos.

Kaip eksportuoti aukų ataskaitas

Individuali ataskaita

1. Eikite į Finansai > Išrašai.
2. Pasirinkite asmenį.
3. Spustelėkite Peržiūra, kad peržiūrėtumėte ataskaitą.
4. Spustelėkite Atsisiųsti PDF, kad išsaugotumėte ataskaitos failą.
5. Arba spustelėkite Siųsti ataskaitą el. paštu, kad nusiųstumėte PDF tiesiai aukotojui.

Masinės ataskaitos

1. Eikite į Finansai > Išrašai.
2. Spustelėkite Generuoti masiškai.
3. Nustatykite filtrus:
   • Metai -- Ataskaitų mokestiniai metai (pagal numatytuosius nustatymus: einantys metai). Apriboti iki paskutinių 2 metų; senesni metai atmetami su klaidos žinute.
   • Minimali auka -- Praleiskite aukotojus, kurių bendras aukojimas per metus mažesnis už šią sumą doleriais. Nustatykite 0, kad įtrauktumėte kiekvieną aukotoją su bet kokia auka.
4. Sistema sujungia kiekvieno tinkamo aukotojo ataskaitą į vieną bendrą PDF, pavadintą giving-statements-{year}-all.pdf, ir jį atsisiunčia.
5. Jei nė vienas aukotojas neatitinka metų + minimalios sumos filtro, grąžinami į ankstesnį puslapį su klaida, ir joks PDF negeneruojamas.

Patarimas: Nustatykite Minimalią auką į 1 USD (ar daugiau), kad praleistumėte 0 USD įrašus, arba į 250 USD, kad atitiktumėte IRS patvirtinimo slenkstį spausdintiems kvitams.

Kaip eksportuoti finansines ataskaitas (PDF)

Finansines ataskaitas, tokias kaip Iždininko ataskaita, 1099 ataskaita ir Suderinimo ataskaita, galima eksportuoti kaip PDF dokumentus.

1. Eikite į norimą ataskaitą Finansai > Apskaita.
2. Naudokite ataskaitos spausdinimo ar PDF atsisiuntimo mygtuką.
3. PDF sugeneruojamas su jūsų bažnyčios ženklodara ir suformatuotas spausdinimui.

Ataskaitų spausdinimas

Nors TimelyChurch neturi dedikuoto mygtuko „Spausdinti" daugumoje ataskaitų, bet kurį ataskaitos puslapį galite spausdinti naudodami naršyklės įtaisytą spausdinimo funkciją:

1. Eikite į ataskaitą, kurią norite spausdinti.
2. Paspauskite Ctrl+P („Windows") arba Cmd+P („Mac").
3. Pakoreguokite spausdinimo nustatymus pagal poreikį (rekomenduojama gulsčia orientacija lentelėmis gausioms ataskaitoms).
4. Spustelėkite Spausdinti.

Švaresniam spausdintam rezultatui apsvarstykite galimybę pirmiausia eksportuoti į CSV ir suformatuoti duomenis skaičiuoklės programoje prieš spausdinant.

Patarimas: Finansinėms ataskaitoms, kurias reikia dalytis su valdybos nariais ar auditoriais, naudokite PDF eksporto parinktį, kai ji prieinama. PDF failai išlaiko nuoseklų formatavimą, nepriklausomai nuo gavėjo įrenginio ar programinės įrangos.

Patarimai darbui su eksportuotais duomenimis

• CSV failų atvėrimas „Excel" programoje: Kai atveriate CSV failą „Excel" programoje, telefono numeriai ir pašto kodai su pirmaisiais nuliais gali būti performatuoti. Kad to išvengtumėte, naudokite „Excel" funkciją „Importuoti duomenis" (Data > From Text/CSV) ir nustatykite tuos stulpelius į formatą „Tekstas".
• Ataskaitų derinimas: Eksportuokite kelias ataskaitas ir naudokite VLOOKUP ar panašias funkcijas savo skaičiuoklės programoje, kad sukryžmintumėte duomenis (pvz., suderintumėte lankomumo duomenis su kontaktine informacija).
• Reguliarios atsarginės kopijos: Apsvarstykite galimybę eksportuoti pagrindines ataskaitas kas mėnesį kaip savo bažnyčios duomenų atsarginio kopijavimo rutinos dalį.

Susiję straipsniai

• Ataskaitų apžvalga
• Žmonių ataskaitos
• Lankomumo ataskaitos
• Aukojimo ataskaitos
• Finansinės ataskaitos
• Būklės skydelis
• Registracijos analitika
• Biudžeto ataskaitos
• Balanso ataskaitos apžvalga
• Grafiko ataskaitos