Duomenų eksportavimas

TimelyChurch leidžia eksportuoti duomenis iš daugumos ataskaitų sistemoje. Eksportai naudingi dalijantis duomenimis su darbuotojais, importuojant į kitus įrankius ar saugant neprisijungus prieinamus įrašus.

Pastaba: Ne kiekviena ataskaita yra eksportuojama. Sąrašo tipo ataskaitos (Žmonės, Lankomumas, Grafikai, Mažos grupelės, Tolesni veiksmai, Renginiai, Formos, Savanoriai) turi mygtuką Eksportuoti CSV. Puslapiai Būklės skydelis ir Registracijos analitika nesiūlo CSV ar PDF eksporto -- jiems naudokite ekrano nuotraukas arba naršyklės spausdinimą į PDF.

Kas gali eksportuoti

Mygtukai Eksportuoti CSV rodomi tik tada, kai jūsų vaidmuo turi veiksmą Eksportuoti eilutėje Ataskaitos (puslapyje Administravimas > Rolės ir leidimai). Eksportams, kuriuose išvardyti atskiri žmonės, taip pat reikia tos pačios papildomos prieigos kaip ir pačiai ataskaitai -- pavyzdžiui, Žmonių prieigos Žmonių, Trūksta, Gimtadienių, Svečių, Nedalyvavusiųjų ir Savanorių eksportams. Mažų grupelių eksportui taip pat reikia prieigos prie Grupių. Žr. Kas gali atidaryti kurią ataskaitą. Aukojimo eksportams reikia Aukojimo lygio Administratorius.

Eksporto formatai

Ataskaitų modulis (Žmonės, Lankomumas, Grafikai ir kt.)

Visos eksportuojamos ataskaitos Ataskaitų modulyje sukuria CSV failus. CSV failus galima atverti su:

• „Microsoft Excel"
• „Google" skaičiuoklėmis
• „Apple Numbers"
• Bet kuria skaičiuoklės programa

Finansų modulis (Aukojimas ir Apskaita)

Aukojimo eksportas palaiko kelis formatus:

• CSV -- Kableliais atskirtos reikšmės, suderinamos su visomis skaičiuoklių programomis.
• Excel -- Skaičiuoklės failas su .xlsx plėtiniu, kurį teisingai atidaro „Excel", „Google Sheets" ir „Numbers". Iš esmės tai CSV failas, todėl jei kitai programai reikia tikro „Excel" sąsiuvinio ar paprasto CSV, vietoj to rinkitės CSV. Žr. Aukojimo ataskaitos ir analizė.
• PDF -- Nešiojamas dokumento formatas, naudingas spausdinimui ar platinimui el. paštu.

Papildomai šie finansiniai dokumentai prieinami kaip PDF atsisiuntimai:

• Aukų kvitai (individualūs)
• Aukų ataskaitos (individualios arba visi aukotojai viename PDF)
• Iždininko ataskaita
• 1099 tiekėjų ataskaita
• Suderinimo ataskaita
• Biudžeto valdybos ataskaita

Kaip eksportuoti iš Ataskaitų modulio

Kiekvienas sąrašo tipo ataskaitos puslapis Ataskaitų modulyje turi mygtuką Eksportuoti CSV puslapio viršutiniame dešiniajame kampe, šalia puslapio pavadinimo.

Žingsnis po žingsnio

1. Eikite į ataskaitą, kurią norite eksportuoti (pvz., Ataskaitos, tada Nauji žmonės skiltyje Žmonės).
2. Nustatykite norimą datos intervalą, naudodami datos intervalo pasirinkiklį. Eksportas apims duomenis, atitinkančius dabartinį datos intervalą.
3. Pritaikykite bet kokius filtrus (pvz., pasirinkdami konkrečią klasę ataskaitoje Lankomumas pagal klasę, arba nedalyvavimo savaičių slenkstį ataskaitoje Trūksta).
4. Spustelėkite Eksportuoti CSV.
5. Jūsų naršyklė atsisiųs CSV failą, pavadintą pagal ataskaitos tipą ir šiandienos datą (pvz., people-new-2026-02-16.csv).

Prieinami ataskaitų eksportai

Kaip eksportuoti aukojimo duomenis

Aukojimo eksportuose yra aukotojų duomenys, todėl jiems reikia Aukojimo lygio Administratorius.

1. Eikite į Finansai > Aukojimas.
2. Atidarykite meniu Daugiau veiksmų (trijų taškų piktograma) ir pasirinkite Eksportuoti ataskaitas.... Atsidaro langas Eksportuoti aukas.
3. Nustatykite Datų intervalą -- Pradžios datą ir Pabaigos datą arba greitą pasirinkimą (Šis mėnuo, Praėjusį mėnesį, Šie metai, Praėjusiais metais, Paskutiniai 2 metai (maks.)).
4. Skiltyje Įtrauktini laukai pasirinkite stulpelius: Aukotojo vardas, El. paštas, Suma, Fondas, Data, Mokėjimo būdas, Dažnumas, Čekio numeris, Pastabos.
5. Pasirinkite formatą: „Excel“, CSV arba PDF.
6. Spustelėkite Eksportuoti.

Svarbu: Aukojimo duomenų eksportai apriboti iki 2 metų lango. Negalite eksportuoti aukojimo duomenų, senesnių nei 2 metai nuo dabartinės datos.

Kaip eksportuoti aukų ataskaitas

Aukų ataskaitos yra puslapyje Aukų ataskaitos. Atidarykite jį per Daugiau veiksmų > Spausdinti išrašus Aukojimo puslapyje arba per kortelę Aukų ataskaitos Apskaitos skirtuke Ataskaitos. Ataskaitoms reikia Aukojimo lygio Buhalteris ar aukštesnio.

Individuali ataskaita

1. Puslapyje Aukų ataskaitos pasirinkite metus (jis atsidaro ties einamaisiais metais).
2. Suraskite aukotoją ir spustelėkite Peržiūra, kad peržiūrėtumėte ataskaitą.
3. Spustelėkite Atsisiųsti PDF, kad išsaugotumėte ataskaitos failą.
4. Arba spustelėkite Siųsti ataskaitą el. paštu, kad nusiųstumėte PDF tiesiai aukotojui.

Visos ataskaitos iš karto

1. Puslapyje Aukų ataskaitos pasirinkite metus. Prieinami tik paskutiniai 2 metai.
2. Spustelėkite Atsisiųsti viską (Aukojimo lygis Administratorius).
3. TimelyChurch sujungia kiekvieno aukotojo metų ataskaitą į vieną PDF, pavadintą your-church-giving-statements-YYYY-all.pdf, ir jį atsisiunčia. Vienu atsisiuntimu apimama iki 500 aukotojų.

Eksportuoti CSV tame pačiame puslapyje atsisiunčia metų aukotojų sąrašą (taip pat Administratoriaus lygis). Žr. Aukų ataskaitos.

Kaip eksportuoti finansines ataskaitas (PDF)

Finansines ataskaitas, tokias kaip Iždininko ataskaita, 1099 ataskaita ir Suderinimo ataskaita, galima eksportuoti kaip PDF dokumentus.

1. Eikite į norimą ataskaitą Finansai > Apskaita.
2. Spustelėkite ataskaitos mygtuką Atsisiųsti PDF (arba Ataskaita -- suderinimui).
3. PDF sugeneruojamas su jūsų bažnyčios pavadinimu ir suformatuotas spausdinimui.

Ataskaitų spausdinimas

Nors TimelyChurch neturi dedikuoto mygtuko „Spausdinti" daugumoje ataskaitų, bet kurį ataskaitos puslapį galite spausdinti naudodami naršyklės įtaisytą spausdinimo funkciją:

1. Eikite į ataskaitą, kurią norite spausdinti.
2. Paspauskite Ctrl+P („Windows") arba Cmd+P („Mac").
3. Pakoreguokite spausdinimo nustatymus pagal poreikį (rekomenduojama gulsčia orientacija lentelėmis gausioms ataskaitoms).
4. Spustelėkite Spausdinti.

Švaresniam spausdintam rezultatui apsvarstykite galimybę pirmiausia eksportuoti į CSV ir suformatuoti duomenis skaičiuoklės programoje prieš spausdinant.

Patarimas: Finansinėms ataskaitoms, kurias reikia dalytis su valdybos nariais ar auditoriais, naudokite PDF eksporto parinktį, kai ji prieinama. PDF failai išlaiko nuoseklų formatavimą, nepriklausomai nuo gavėjo įrenginio ar programinės įrangos.

Patarimai darbui su eksportuotais duomenimis

• CSV failų atvėrimas „Excel" programoje: Kai atveriate CSV failą „Excel" programoje, telefono numeriai ir pašto kodai su pirmaisiais nuliais gali būti performatuoti. Kad to išvengtumėte, naudokite „Excel" funkciją „Importuoti duomenis" (Data > From Text/CSV) ir nustatykite tuos stulpelius į formatą „Tekstas".
• Ataskaitų derinimas: Eksportuokite kelias ataskaitas ir naudokite VLOOKUP ar panašias funkcijas savo skaičiuoklės programoje, kad sukryžmintumėte duomenis (pvz., suderintumėte lankomumo duomenis su kontaktine informacija).
• Reguliarios atsarginės kopijos: Apsvarstykite galimybę eksportuoti pagrindines ataskaitas kas mėnesį kaip savo bažnyčios duomenų atsarginio kopijavimo rutinos dalį.

Susiję straipsniai

• Ataskaitų apžvalga
• Žmonių ataskaitos
• Lankomumo ataskaitos
• Būklės skydelis
• Registracijos analitika
• Grafiko ataskaitos
• Mažų grupelių ataskaita
• Aukojimo ataskaitos ir analizė
• Finansinės ataskaitos