Aukojimo ataskaitos

Aukojimo ataskaitos TimelyChurch padeda sekti aukas, analizuoti aukotojų veiklą, peržiūrėti fondų suskirstymą ir generuoti aukų ataskaitas mokesčių tikslais. Aukojimo ataskaitos yra administratoriaus skydelio skyriuje Finansai (ne Ataskaitų modulyje).

Pastaba: Aukojimo modulis yra premium funkcija. Jūsų bažnyčios planas turi apimti funkciją „aukojimas", kad galėtumėte pasiekti šį skyrių.

Prieiga prie aukojimo ataskaitų

1. Administratoriaus šoninėje juostoje eikite į Finansai > Aukojimas.
2. Aukojimo puslapyje rodomos visos aukos su filtravimo parinktimis ir santraukos statistika.

Aukų sąrašas ir filtravimas

Pagrindiniame Aukojimo puslapyje rodomas visų per datos intervalą įrašytų aukų sąrašas. Aukas galite filtruoti pagal:

• Datos intervalą -- Nustatykite pradžios ir pabaigos datą (pagal numatytuosius nustatymus: einantis mėnuo).
• Mokėjimo būdą -- Filtruokite pagal grynuosius, čekį, internetu ar kitus mokėjimo būdus.
• Fondą -- Filtruokite pagal konkretų fondą, kad matytumėte tik tam fondui skirtas aukas.

Kiekvienas aukos įrašas rodo aukotojo vardą, sumą, datą, mokėjimo būdą ir fondo paskirstymą.

Aukojimo santraukos statistika

Aukojimo puslapio viršuje santraukos kortelės rodo pagrindinius rodiklius pasirinktam laikotarpiui:

• Iš viso suma -- Visų aukų sumų suma per laikotarpį.
• Aukų skaičius -- Individualių aukos įrašų skaičius.
• Unikalūs aukotojai -- Skirtingų aukojusių žmonių skaičius.
• Vidutinė suma -- Vidutinis aukos dydis.
• Gyvai gauta suma -- Iš viso iš gyvai gauto aukojimo būdų (grynieji, čekis).
• Internetu gauta suma -- Iš viso iš internetinio aukojimo.
• Pasikartojanti suma -- Iš viso iš pasikartojančių aukų.
• Pagal būdą -- Sumų suskirstymas pagal kiekvieną mokėjimo būdą.

Individualios aukos duomenys

Spustelėkite bet kurią auką, kad peržiūrėtumėte jos pilnus duomenis, įskaitant:

• Aukotojo informaciją
• Sumą ir datą
• Mokėjimo būdą
• Fondo paskirstymus (viena auka gali būti padalyta keliems fondams)
• Kas įrašė auką
• Pastabas

Iš detalių vaizdo taip pat galite:

• Spausdinti ar atsisiųsti kvitą aukotojui
• Siųsti kvitą el. paštu tiesiai aukotojui

Aukų kvitai

Individualūs kvitai

1. Eikite į Finansai > Aukojimas ir spustelėkite auką.
2. Spustelėkite Kvitas, kad peržiūrėtumėte spausdinamą kvitą.
3. Spustelėkite Siųsti kvitą el. paštu, kad nusiųstumėte kvitą tiesiai į aukotojo el. pašto adresą.

Aukų ataskaitos (metų pabaigos mokesčių ataskaitos)

Aukų ataskaitos yra išsamios aukotojo įnašų per laikotarpį santraukos, paprastai generuojamos metų pabaigos mokesčių tikslais.

1. Eikite į Finansai > Išrašai.
2. Pasirinkite aukotoją, kad peržiūrėtumėte jo aukų ataskaitą.
3. Spustelėkite Atsisiųsti PDF, kad išsaugotumėte ataskaitą.
4. Spustelėkite Siųsti ataskaitą el. paštu, kad nusiųstumėte PDF tiesiai aukotojui.

Masinės ataskaitos: Naudokite parinktį Generuoti masiškai, kad sugeneruotumėte aukų ataskaitas visiems aukotojams vienu metu. Tai ypač naudinga metų pabaigoje, kai reikia išplatinti mokesčių kvitus.

Patarimas: Sugeneruokite ir išplatinkite aukų ataskaitas sausio mėnesį, kad padėtumėte savo aukotojams su mokesčių deklaravimu. Masinio generavimo funkcija sutaupo daug laiko didesnėms bendruomenėms.

Fondų suskirstymas

Fondai leidžia kategorizuoti aukas pagal konkrečias paskirtis (pvz., Bendrasis fondas, Pastato fondas, Misijos).

1. Eikite į Finansai > Fondai, kad matytumėte visus sukonfigūruotus fondus.
2. Kiekvienas fondas rodo savo bendrą aukų sumą.
3. Peržiūrėdami aukas, galite filtruoti pagal fondą, kad matytumėte visas konkrečiai paskirčiai skirtas dovanas.

Įnašų paketai

Įnašų paketai padeda grupuoti aukas kartu banko įnašams.

1. Eikite į Finansai > Aukojimas > Paketai, kad valdytumėte įnašų paketus.
2. Sukurkite naują paketą, pridėkite prie jo aukas ir uždarykite paketą, kai baigsite.
3. Sugeneruokite Įnašo kvitą bet kuriam paketui, kurį nuneštumėte į banką.

Aukojimo duomenų eksportavimas

Standartinis CSV/Excel/PDF eksportas

1. Eikite į Finansai > Aukojimas.
2. Nustatykite norimą datos intervalą ir bet kokius filtrus.
3. Spustelėkite mygtuką Eksportuoti.
4. Pasirinkite eksporto formatą: CSV, Excel arba PDF.
5. Pasirinkite, kuriuos laukus įtraukti į eksportą.
6. Spustelėkite Atsisiųsti.

Svarbu apie „Excel" formatą: Šiuo metu Excel parinktis sukuria CSV failą su .xlsx plėtiniu ir application/vnd.ms-excel MIME tipu, ne tikrą Excel dvejetainį failą. Excel, „Google" skaičiuoklės ir „Numbers" jį atveria teisingai, bet pažengę naudotojai, vykdantys skriptus ar naudojantys griežtus skaičiuoklių įrankius prieš failą, turėtų jį traktuoti kaip CSV (arba aiškiai pasirinkti CSV).

Svarbu: Finansinių duomenų eksportai apriboti iki 2 metų lango dėl duomenų saugojimo politikos. Negalite eksportuoti aukojimo duomenų, senesnių nei 2 metai.

Eksportuojami laukai

Eksportas gali apimti:

• Aukotojo vardą
• El. paštą
• Telefoną
• Aukos sumą
• Datą
• Mokėjimo būdą
• Fondo paskirstymus
• Pastabas

Pažadų kampanijos

Jei jūsų bažnyčia vykdo lėšų rinkimo ar pažadų kampanijas, su kampanijomis susieti aukojimo duomenys sekami atskirai.

1. Eikite į Finansai > Pažadai, kad peržiūrėtumėte kampanijas.
2. Kiekviena kampanija rodo bendras pažadėtas sumas vs. faktiškai gautas aukas.
3. Kampanijos aukų duomenis galima pasiekti iš kampanijos detalių puslapio.

Internetinio aukojimo integracija

Jei jūsų bažnyčioje internetiniam aukojimui įjungtas Stripe Connect:

• Internetinės aukos automatiškai įrašomos sistemoje.
• Jos pasirodo Aukojimo sąraše su mokėjimo būdu „internetu".
• Kvitai generuojami automatiškai.
• Pasikartojančios internetinės aukos sekamos kartu su jų pasikartojimo grafiku.

Susiję straipsniai

• Ataskaitų apžvalga
• Finansinės ataskaitos
• Duomenų eksportavimas