Žmonių pridėjimas į katalogą
TimelyChurch suteikia tris būdus pridėti žmones į jūsų katalogą: Greitas pridėjimas -- greičiui, pilna Pridėti asmenį forma -- detalumui, ir CSV importas -- kad pridėtumėte daug žmonių vienu metu. Visi trys yra išskleidžiamajame meniu Pridėti asmenį ▾ Žmonių puslapio viršuje dešinėje -- tiesiog pasirinkite jūsų situaciją atitinkančią parinktį.
1 būdas: Greitas pridėjimas (keli žmonės vienu metu)
Greitas pridėjimas idealiai tinka, kai reikia greitai įvesti kelis žmones -- pavyzdžiui, po sekmadienio pamaldų, kai turite krūvą svečių kortelių.
- Kairiajame šoniniame meniu eikite į Žmonės.
- Spustelėkite mygtuką Pridėti asmenį ▾, tada pasirinkite Greitai pridėti keletą.
- Atsiveria dialogo langas Greitai pridėti kelis žmones su keliomis tuščiomis eilutėmis.
- Kiekvienam asmeniui užpildykite:
- Pilnas vardas (privaloma) -- Įveskite asmens vardą ir pavardę (pvz., „Jonas Jonaitis"). TimelyChurch automatiškai padalins tai į vardo ir pavardės laukus.
- El. paštas (neprivaloma)
- Lytis (neprivaloma)
- Statusas (neprivaloma) -- Pasirinkite Svečias, Nuolatinis arba Narys. Pagal numatytuosius nustatymus -- „Svečias."
- Spustelėkite Pridėti kitą asmenį, kad pridėtumėte daugiau eilučių -- kiek jums reikia.
- Spustelėkite Pridėti žmones.
TimelyChurch automatiškai patikrins, ar nėra dublikatų, pridedant kiekvieną asmenį. Jei asmuo tokiu pačiu vardu ar el. paštu jau egzistuoja, tas įrašas bus praleistas ir pamatysite pranešimą, kiek dublikatų rasta.
Patarimas: Greitas pridėjimas puikiai tinka pirmą kartą apsilankiusiems svečiams. Įveskite jų vardą ir el. paštą iš kontaktinės kortelės, ir jie iškart atsiduria jūsų sistemoje, pasiruošę tolesniam veiksmui.
2 būdas: Pridėti asmenį (pilni duomenys)
Naudokite formą Pridėti asmenį, kai norite įvesti informaciją apie vieną asmenį.
- Kairiajame šoniniame meniu eikite į Žmonės.
- Spustelėkite mygtuką Pridėti asmenį ▾, tada pasirinkite Pridėti asmenį.
- Atsiveria dialogo langas. Užpildykite prieinamus laukus:
- Vardas (privaloma)
- Pavardė (privaloma)
- El. paštas (neprivaloma)
- Telefonas (neprivaloma)
- Lytis (neprivaloma) -- Vyras arba Moteris. (Šiuo metu TimelyChurch palaiko tik šias dvi reikšmes. Importus iš sistemų, naudojančių papildomas lyties žymas, reikės susieti arba palikti tuščius.)
- Statusas (neprivaloma) -- Svečias, Nuolatinis dalyvis, Narys arba Neaktyvus. Pagal numatytuosius nustatymus -- „Svečias." (Daugiau narystės statusų vėliau bus pasiekiama iš asmens profilio.)
- Pridėti prie šeimos (neprivaloma) -- Pasirinkite esamą šeimą, prie kurios pridėti šį asmenį.
- Nuspręskite, ar tęsti:
- Palikite pažymėtą Atidaryti profilį po išsaugojimo, kad pridėtumėte daugiau duomenų (numatytoji parinktis), kad iškart peršoktumėte į naujo asmens pilną profilį, kur galėsite pridėti adresą, gimimo datą, pasirinktinius laukus, nuotrauką ir kt.
- Nuimkite žymėjimą, kad išsaugotumėte ir liktumėte Žmonių kataloge.
- Spustelėkite Išsaugoti asmenį.
Jei asmuo su tokia pačia arba panašia informacija jau egzistuoja, TimelyChurch jus įspės prieš sukuriant dublikatą ir pasiūlys pirmiausia patikrinti katalogą.
Patarimas: Jei pridėdami asmenį pasirenkate šeimą, jis automatiškai bus susietas kaip tos šeimos narys. Jo šeimos rolę galėsite pakeisti vėliau iš jo profilio.
Profilio nuotraukos pridėjimas
Išsaugoję asmenį, galite įkelti profilio nuotrauką iš ekrano Redaguoti jo profilyje.
- Priimami formatai -- Standartiniai vaizdo failai (JPEG, PNG, GIF, WebP).
- Maksimalus failo dydis -- 5 MB. Didesnius failus serveris atmes.
- Nuotraukas bet kada galima pašalinti naudojant parinktį Pašalinti nuotrauką tame pačiame ekrane.
Jei nariai įkelia savo nuotraukas per narių portalą, taikomas tas pats 5 MB apribojimas.
3 būdas: CSV importas (masinis)
CSV importas yra greičiausias būdas įtraukti didelį kiekį žmonių, ypač migruojant iš kitos bažnyčios valdymo sistemos. TimelyChurch gali automatiškai atpažinti eksportus iš populiarių platformų.
Norėdami atidaryti importuotoją, eikite į Žmonės, spustelėkite mygtuką Pridėti asmenį ▾ ir pasirinkite Importuoti iš failo. Atsiveria dialogo langas Importuoti žmones.
1 žingsnis: Atsisiųsti šabloną (neprivaloma)
Dialogo lange Importuoti žmones spustelėkite Atsisiųsti šabloną, kad gautumėte iš anksto suformatuotą CSV failą.
Šablone yra šie stulpeliai:
| Stulpelis | Privaloma | Pavyzdys |
|---|---|---|
| first_name | Taip | Jonas |
| last_name | Taip | Jonaitis |
| Ne | [email protected] | |
| phone_mobile | Ne | (555) 123-4567 |
| gender | Ne | male |
| membership_status | Ne | visitor |
| birthdate | Ne | 1990-05-15 |
| address_line_1 | Ne | 123 Main Street |
| city | Ne | Springfield |
| state | Ne | IL |
| postal_code | Ne | 62701 |
Patarimas: Jums nebūtina naudoti TimelyChurch šablono. Jei eksportuojate iš kitos sistemos, galite tiesiogiai įkelti tą failą. TimelyChurch bandys automatiškai atitikti stulpelius.
2 žingsnis: Duomenų paruošimas
- Atidarykite šabloną (arba savo eksportuotą failą) skaičiuoklės programoje, pvz., „Excel" arba „Google Sheets".
- Užpildykite savo duomenis. Kiekvienoje eilutėje būtinas bent vardas ir pavardė.
- Lyties stulpelyje įveskite
malearbafemale(tai vienintelės dvi šiuo metu palaikomos reikšmės). - Narystės statuso stulpelyje įveskite statusą, pvz.,
visitor,memberarbaregular_attendee(naudokite mažosiomis raidėmis atitinkančią reikšmę norimam statusui; tuščius laukus paliekantys žmonės pagal numatytuosius nustatymus taps Svečiais). - Gimimo datos stulpelyje naudokite formatą
YYYY-MM-DD(pavyzdžiui,1990-05-15). - Išsaugokite failą CSV formatu (kableliais atskirtos reikšmės).
3 žingsnis: Failo įkėlimas
- Dialogo lange Importuoti žmones (Žmonės → Pridėti asmenį ▾ → Importuoti iš failo) spustelėkite Spustelėkite, kad įkeltumėte arba nutempkite savo CSV failą į įkėlimo sritį. Maksimalus failo dydis -- 10 MB.
- Palikite pažymėtą parinktį Praleisti dublikatus (rekomenduojama). Kai ji įjungta, bet kuris, kurio vardas ar el. paštas jau egzistuoja jūsų kataloge, bus praleistas, o ne sukurs dublikatą.
- Spustelėkite Importuoti žmones.
4 žingsnis: Rezultatų peržiūra
Baigus importą, TimelyChurch parodo patvirtinimo pranešimą, apibendrinantį, kas įvyko -- pavyzdžiui, kiek žmonių importuota, kiek šeimų sukurta (jei jūsų failas apėmė namų ūkio duomenis), kiek dublikatų praleista ir kiek eilučių praleista dėl klaidų.
Jei jūsų failas buvo iš atpažintos bažnyčios valdymo sistemos, tas pats pranešimas taip pat praneša, kokį formatą jis aptiko (pavyzdžiui, „Aptiktas Planning Center formatas").
Automatinis kitų bažnyčios programų eksportų aptikimas
Kai įkeliate failą, TimelyChurch automatiškai atpažįsta CSV eksportus iš šių platformų ir atitinkamai susieja jų stulpelius:
- Planning Center
- Breeze ChMS
- ChurchTrac
- Elvanto
- Tithely
- Realm (ACS)
- Pushpay / Church Community Builder (CCB)
Kai TimelyChurch aptinka vieną iš šių formatų, jis automatiškai susies stulpelius. Jums nereikia nieko performatuoti -- tiesiog eksportuokite iš savo senos sistemos ir importuokite tiesiai į TimelyChurch. Bet koks kitas CSV failas taip pat tinka; TimelyChurch stengsis kuo geriau atitikti atpažįstamus stulpelius.
Jei jūsų faile yra namų ūkio ar šeimos duomenų, TimelyChurch taip pat automatiškai sukurs šeimos įrašus ir susies žmones su jų šeimomis.
Patarimas: Migruodami iš kitos sistemos, eksportuokite visą savo žmonių sąrašą kaip CSV ir importuokite jį tiesiai. TimelyChurch sutvarko stulpelių susiejimą, todėl jums nereikia nieko rankiniu būdu performatuoti.
Kas nutinka pridėjus žmones
- Nauji žmonės pagal numatytuosius nustatymus tampa „Aktyvūs" ir „Rodomi kataloge." Šiuos nustatymus galite pakeisti jų profilyje.
- Dublikatų tikrinimas vyksta automatiškai. Jei TimelyChurch randa galimą atitikmenį, jis jus įspės, o ne tyliai sukurs dublikatus.