Aukų registravimas

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip rankiniu būdu registruoti grynųjų, čekių ir kitas asmeniškai gautas aukas, taip pat kaip peržiūrėti, redaguoti ir valdyti aukų įrašus. Internetinės aukos iš viešo aukojimo puslapio registruojamos automatiškai.

Navigacija į Aukojimą

1. Administratoriaus šoninėje juostoje atidarykite kategoriją Finansai ir pasirinkite Aukojimas.
2. Aukojimo skydelyje rodomos visos aukos su suvestine statistika ir filtravimo įrankiais.

Atkreipkite dėmesį: Aukojimas yra Pro funkcija. „Starter" ar „Growth" planuose elementas Aukojimas Finansų meniu rodomas užrakintas su raginimu atnaujinti planą. Atnaujinkite į Pro, kad galėtumėte registruoti ir valdyti aukas.

Naujos aukos registravimas

1. Spustelėkite Pridėti auką Aukojimo puslapio viršuje dešinėje.
2. Užpildykite formą Registruoti auką.

Aukotojo informacija

Jei pereinate į aukos formą iš asmens profilio puslapio, tas asmuo automatiškai iš anksto pasirenkamas.

Aukos duomenys

Apie lauką Apdorojimo mokestis neinternetinėse aukose

Stripe apdorotoms internetinėms kortelės aukoms TimelyChurch automatiškai gauna tikslų apdorojimo mokestį iš Stripe BalanceTransaction API ir jį užregistruoja už jus (žr. Stripe apdorojimo mokesčiai).

Ne per Stripe atliktiems mokėjimams -- PayPal aukai, Cash App arbatpinigiams, Venmo dovanai ar čekiui, sukėlusiam įnašo mokestį -- API iškvietimo nėra. Jei norite, kad mokestis būtų sekamas, įveskite jį rankiniu būdu lauke Apdorojimo mokestis aukoje. Tai išlaiko jūsų aukotojams skirtus įrašus prie bruto sumos (tai, ką jie davė), tuo pačiu leidžiant suderinti neto įnašą savo banko sąskaitoje.

Kampanijos ir pažado susiejimas

Fondo paskirstymai

Kiekviena auka turi turėti bent vieną fondo paskirstymą. Vieną auką galite padalyti keliems fondams.

Norėdami padalyti auką:

1. Įveskite pirmąjį fondą ir sumą.
2. Spustelėkite Pridėti kitą fondą (padalyta auka).
3. Įveskite antrąjį fondą ir sumą.
4. Kartokite pagal poreikį.

Visų paskirstymų suma tampa bendra aukos suma.

Vieša matomumas

1. Spustelėkite Užregistruoti auką. Auka užregistruojama ir jai priskiriamas unikalus Aukojimo ID.

Kas nutinka išsaugojus auką

• Sugeneruojamas unikalus Aukojimo ID (formatas: DON-YYYY-NNNNN, pvz., DON-2026-00001).
• Sukuriami fondo paskirstymai.
• Apskaitos modulyje automatiškai sukuriamos apskaitos operacijos (po vieną pajamų įrašą kiekvienam fondo paskirstymui).
• Jei auka susieta su kampanija, kampanijos aukų skaičius atnaujinamas.
• Jei auka susieta su pažadu, pažado įvykdyta suma atnaujinama.

Aukos peržiūra

1. Spustelėkite bet kurią aukos eilutę aukojimo sąraše, kad atidarytumėte jos detalų puslapį.
2. Detalų puslapyje rodoma:
   • Aukotojo informacija (vardas, el. paštas, susietas asmens įrašas)
   • Aukos data, suma, mokėjimo būdas ir dažnumas
   • Statuso žymos (Vienkartinis ar Pasikartojantis, plius Grąžinta / Dalinai grąžinta žyma, jei auka buvo grąžinta)
   • Čekio numeris ir voko numeris (jei taikoma)
   • Fondo paskirstymai su sumomis
   • Pastabos
   • Kas ir kada užregistravo auką

Aukos redagavimas

1. Atidarykite aukos detalų puslapį.
2. Spustelėkite Redaguoti.
3. Atnaujinkite bet kuriuos reikiamus laukus (aukotoją, datą, mokėjimo būdą, paskirstymus, pastabas).
4. Spustelėkite Išsaugoti pakeitimus.

Kai atnaujinate auką, atitinkamos apskaitos operacijos automatiškai iš naujo sinchronizuojamos, kad atspindėtų pakeitimus.

Aukos grąžinimas

Internetinėms kortelės aukoms, apdorotoms per Stripe, galite išduoti grąžinimą tiesiai iš TimelyChurch -- jums nereikia ištrinti aukos ar atskirai prisijungti prie Stripe.

1. Atidarykite aukos detalų puslapį.
2. Spustelėkite Grąžinimas. (Šis mygtukas rodomas tik Stripe apdorotoms kortelės aukoms, kurios dar nebuvo grąžintos. Neinternetinės aukos, tokios kaip grynieji ar čekiai, mygtuko Grąžinimas neturi.)
3. Grąžinimo lange palikite sumą tuščią, kad grąžintumėte visą bažnyčios gautą sumą, arba įveskite mažesnę sumą daliniam grąžinimui.
4. Pasirinktinai pasirinkite priežastį (Užklausė aukotojas, Dvigubas nurašymas arba Sukčiavimas).
5. Spustelėkite Grąžinti lėšas.

Kai išduodate grąžinimą, TimelyChurch apdoroja jį per Stripe ir automatiškai atnaujina susijusius įrašus: auka pažymima kaip grąžinta (ar dalinai grąžinta), apskaitos įrašai atšaukiami, bet koks susietas pažado įvykdymas koreguojamas, o auka neįtraukiama į aukų ataskaitas.

Pastaba apie apdorojimo mokesčius: Stripe apdorojimo mokestis negrąžinamas -- Stripe jį pasilieka -- todėl daugiausiai galite grąžinti neto sumą, kurią bažnyčia iš tikrųjų gavo. Mokestį prisiima aukotojas.

Pasikartojančioms aukoms aukos detalų puslapyje taip pat rodomas mygtukas Atšaukti pasikartojimą, kai auka susieta su aktyvia Stripe prenumerata. Atšaukimas sustabdo būsimus nurašymus; jis negrąžina praeities nurašymų. Norėdami grąžinti konkretų praeities nurašymą, vietoj to naudokite mygtuką Grąžinimas.

Aukos ištrynimas

Ištrynimas skirtas ištaisyti klaidingą ar dubliuotą rankinį įrašą. Internetinėms kortelės aukoms, kurias reikia grąžinti aukotojui, vietoj to naudokite Grąžinimą (aukščiau) -- aukos ištrynimas negrąžina aukotojui jokių pinigų.

1. Atidarykite aukos detalų puslapį, tada atidarykite meniu Daugiau veiksmų (trijų taškų piktograma) ir pasirinkite Ištrinti auką. (Taip pat galite naudoti veiksmų meniu aukų sąraše.)
2. Patvirtinkite dialogo lange.
3. Auka ir jos paskirstymai minkštai ištrinami, o susijusios apskaitos operacijos pašalinamos (išskyrus suderintas operacijas, kurios išsaugomos).

Aukų kvitų siuntimas

Kvito atsisiuntimas PDF formatu

1. Atidarykite aukos detalų puslapį.
2. Spustelėkite Atsisiųsti kvitą.
3. Sugeneruojamas ir atsisiunčiamas PDF kvitas, pavadintas donation-receipt-DON-YYYY-NNNNN.pdf.

Kvito siuntimas aukotojui el. paštu

1. Atidarykite aukos detalų puslapį.
2. Spustelėkite Siųsti kvitą el. paštu.
3. Pasirinktinai pritaikykite el. laiško temą ir žinutę.
4. Spustelėkite Siųsti.

El. laiške yra:

• Asmeniškas sveikinimas, naudojant aukotojo vardą.
• Aukos suma ir data.
• PDF kvitas kaip priedas.

Jei aukotojas neturi el. pašto adreso įrašuose, el. laiško parinktis nepasiekiama.

Aukų filtravimas ir paieška

Aukojimo skydelis siūlo kelias filtravimo parinktis:

Skydelio statistika

Aukojimo puslapio viršuje rodomos keturios suvestinės kortelės pasirinktam datos intervalui:

• Iš viso -- Visų aukų suma.
• Gyvai -- Grynųjų, čekių, vokų ir tiesioginio įnašo aukos.
• Internetu -- Kortelės, internetinės, Cash App, Zelle, Venmo ir PayPal aukos.
• Pasikartojanti -- Kaip pasikartojančios pažymėtos aukos.

Statistikoje taip pat pasiekiami papildomi suskirstymai pagal mokėjimo būdą.

Aukų eksportavimas

1. Aukojimo puslapyje spustelėkite meniu Daugiau veiksmų (trijų taškų piktograma).
2. Pasirinkite Eksportuoti ataskaitas....
3. Sukonfigūruokite savo eksportą:

1. Spustelėkite Eksportuoti.

Duomenų saugojimo politika: Finansinių duomenų eksportai apriboti iki paskutinių 2 metų. Datos intervalas negali viršyti 2 metų.

Eksportuotuose CSV ir Excel failuose naudojamas tinkamas UTF-8 kodavimas, suderinamas su „Excel". Laukai sanitizuojami, kad būtų išvengta formulių įterpimo skaičiuoklių programose.