Aukojimo ir finansų apžvalga
TimelyChurch teikia išsamų aukojimo ir finansų sprendimą, kuris padeda jūsų bažnyčiai sekti aukas, valdyti fondus, vykdyti pažadų kampanijas, generuoti aukų ataskaitas ir priimti aukas internetu -- viskas glaudžiai integruota su įmontuotu apskaitos moduliu.
Ką apima Aukojimo modulis
Aukų valdymas
Registruokite kiekvieną auką, kurią gauna jūsų bažnyčia, nesvarbu, ar tai grynieji pinigai sekmadienio pamaldų metu, paštu atsiųstas čekis, ar mokėjimas kredito kortele internetu. Kiekvienai aukai priskiriamas unikalus Aukojimo ID (pvz., DON-2026-00001), ir ji gali būti paskirstyta keliems fondams viename įraše.
Aukojimo fondai
Kurkite paskirtąsias kategorijas savo aukoms -- Bendrasis fondas, Statybos fondas, Misijos, Jaunimo tarnystė, Labdara ir kt. Fondai leidžia sekti, kur nukreipiami pinigai, ir suteikia aukotojams galimybę pasirinkti, kur eina jų auka.
Aukojimas internetu per Stripe Connect
Priimkite kredito korteles, debeto korteles ir pasikartojančias aukas per prekės ženklu pažymėtą viešą aukojimo puslapį, veikiantį per Stripe. Nariai gali aukoti vienkartinai arba nustatyti savaitines, mėnesines ar metines pasikartojančias aukas.
Pažadų kampanijos
Pradėkite lėšų rinkimo kampanijas su tikslais, terminais, viršelio nuotraukomis ir viešais puslapiais. Sekite atskirus pažadus ir tiesiogines aukas kampanijos tikslo atžvilgiu.
Įnašų paketai
Sugrupuokite grynųjų pinigų ir čekių aukas į įnašų paketus, atspindinčius jūsų banko įnašus. Uždarykite kiekvieną paketą, kai jis suskaičiuotas, tada pažymėkite jį kaip įneštą, kad jo aukos būtų perkeltos į banko sąskaitą jūsų knygose.
Aukų ataskaitos
Generuokite metų pabaigos aukų ataskaitas mokesčių tikslais. Peržiūrėkite, atsisiųskite PDF formatu arba siųskite ataskaitas el. paštu atskiriems aukotojams, arba atsisiųskite visų aukotojų ataskaitas viename PDF.
Aukų kvitai
Atsisiųskite aukos kvitą kaip PDF arba išsiųskite jį aukotojui el. paštu iš kiekvienos Aukojimo sąrašo eilutės veiksmų meniu.
Eksportas ir ataskaitos
Eksportuokite aukų duomenis į CSV, „Excel" arba PDF formatą jūsų pasirinktam datos intervalui. Suvestinės kortelės Aukojimo puslapio viršuje rodo metų sumas, o sąrašą galite susiaurinti pagal metus, mokėjimo būdą ir vienkartines ar pasikartojančias aukas.
Pranešimai ir Neseniai ištrinta
Pasirinkite, kas gauna pranešimą, kai auka gaunama, nepavyksta ar grąžinama (Aukojimo puslapyje Daugiau veiksmų > Pranešimų nustatymai -- žr. Aukų pranešimai). Ištrintos aukos patenka į Neseniai ištrinta, kur jas galima atkurti.
Kaip aukojimas integruojasi su apskaita
Kiekviena jūsų užregistruota auka automatiškai sukuria atitinkamas pajamų operacijas apskaitos modulyje. Štai kaip veikia integracija:
- Vieno fondo aukos sukuria vieną pajamų operaciją visai sumai.
- Padalytos aukos (paskirstytos keliems fondams) sukuria po vieną pajamų operaciją kiekvienam fondo paskirstymui, todėl kiekvieno fondo pajamos sekamos atskirai.
- Įnašų paketai, pažymėti kaip įnešti, perkelia savo aukas į jūsų pasirinktą banko sąskaitą. Aukos jau buvo įskaitytos kaip pajamos, kai buvo užregistruotos, todėl pajamos antrą kartą nepridedamos.
- Apskaitos operacijos nurodo aukos Aukojimo ID kaip nuorodos numerį, todėl lengva bet kurią operaciją susieti su jos šaltinio auka.
- Sistema naudoja jūsų bažnyčios numatytąją pajamų sąskaitą (sąskaitos numeris 4000, „Dešimtinės ir aukos") aukų įrašams. Jei tokios sąskaitos nėra, ji naudoja bet kurią aktyvią pajamų sąskaitą.
- Kai redaguojate auką, susijusios apskaitos operacijos atnaujinamos, kad atitiktų. Kai ją ištrinate, jos apskaitos įrašai pašalinami, o atkūrus ją iš Neseniai ištrinta, jie sugrįžta. Aukos, kurios apskaitos įrašas jau suderintas, ištrinti negalima -- pirmiausia atšaukite suderinimą.
Grąžinimai taip pat lieka sinchronizuoti
Kai grąžinate internetinę (Stripe) auką, TimelyChurch sutvarko viską už jus, o ne palieka tai rankiniam suderinimui. Atidarykite auką ir spustelėkite Grąžinimas (galimas Stripe kortelės aukoms, kurios dar nebuvo grąžintos), kad apdorotumėte pilną ar dalinį grąžinimą. Grąžinimas tada automatiškai paveikia visą grandinę:
- Auka pažymima kaip grąžinta (įrašoma grąžinimo suma ir data).
- Kiekvienas aukos fondo paskirstymas atšaukiamas.
- Sukuriamos priešpriešinės apskaitos operacijos, kad jūsų knygos liktų subalansuotos.
- Jei auka buvo priskirta pažadui, pažado įvykdyta suma atšaukiama.
- Grąžinta suma neįtraukiama į aukotojo aukų ataskaitą.
Grąžinimai, pradėti tiesiogiai Stripe sistemoje (pavyzdžiui, ginčijamas mokėjimas arba grąžinimas, išduotas iš Stripe skydelio), grįžta per tą pačią grandinę, kai Stripe praneša TimelyChurch, todėl jūsų įrašai bet kuriuo atveju atitinka tai, kas įvyko Stripe sistemoje.
Planas ir leidimai
Aukojimo ir finansų funkcijos yra TimelyChurch Pro plano dalis. Šie moduliai reikalauja Pro prenumeratos: Aukojimas, Fondai, Pažadai, Aukų ataskaitos, Ataskaitos, Biudžetai ir Apskaita. „Starter" ir „Growth" planuose šie elementai šoninėje juostoje rodomi skiltyje Finansai kaip užrakinti elementai su raginimu atnaujinti planą, o ne atsidaro.
Pro plano viduje kiekvienas finansų modulis taip pat kontroliuojamas per savo eilutę jūsų rolės leidimuose (Aukojimas ir aukos, Fondai, Pažadai, Apskaita, Biudžetai, Aukų ataskaitos). Naudotojas mato finansų navigacijos elementą tik tada, kai turi ir plano lygį, ir to modulio rolės leidimą. Jei naudotojas turi leidimą, bet plano lygis neapima šios funkcijos, navigacijos elementas rodomas užrakintas su raginimu atnaujinti planą.
Aukojime kiekviena rolė yra viename iš keturių lygių -- Tikrintojas (tik sumos), Skaičiuotojas (įveda aukas į savo paketus), Buhalteris (aukotojai, aukojimo istorija, ataskaitos, uždaro paketus) ir Administratorius (viskas, įskaitant grąžinimus, aukų ištrynimą ir eksportą). Tik Buhalteriai ir Administratoriai mato, kas aukojo; visi kiti mato „Aukotojas". Žr. Kas gali matyti aukojimą ir aukas.
Jei jūsų bažnyčia prijungia DI asistentą per MCP jungtį, jam galioja tie patys lygiai: jis gali skaityti aukų sumas ir užregistruoti grynųjų ar čekių aukas jį prijungusiam asmeniui, to asmens Aukojimo lygio ribose, o aukos grąžinimas lieka svetainėje. Žr. Ką jūsų DI asistentas gali skaityti ir keisti.
Stripe Connect (aukojimas internetu) nustatymas neturi savo elemento Finansų meniu. Atidarykite jį mygtuku Nustatyti aukojimą savo Skydelyje, nuoroda Aktyvuoti aukojimą internetu Aukojimo puslapyje (rodoma, kol aukojimas internetu neaktyvus) arba per Bažnyčios nustatymai > Integracijos, kur kortelė Stripe – aukojimas internetu turi tuos pačius valdiklius Prisijungti / Atjungti / Stripe skydelis. Ryšiui keisti reikia teisės redaguoti Nustatymus.
Pradžia
Jei pirmą kartą nustatote aukojimą, rekomenduojame šią tvarką:
- Nustatykite savo aukojimo fondus -- Įkelkite numatytąjį fondų šabloną arba sukurkite pasirinktinius fondus (žr. Fondų valdymas).
- Prijunkite Stripe -- Įjunkite aukojimą internetu, kad nariai galėtų aukoti iš bet kurio įrenginio (žr. Aukojimo internetu nustatymas).
- Užregistruokite pirmąją auką -- Įveskite bandomąją auką, kad pamatytumėte, kaip veikia procesas (žr. Aukų registravimas).
- Pasidalykite savo aukojimo puslapiu -- Nusiųskite viešą aukojimo nuorodą savo parapijai (žr. Aukojimo internetu portalas).