Asmens profilio apžvalga
Kiekvienas asmuo jūsų TimelyChurch kataloge turi išsamų profilio puslapį. Jame rodoma asmeninė informacija, šeimos ryšiai, lankomumo istorija, aukojimo įrašai, įsitraukimas į grupes, pastabos, tolesnių veiksmų užduotys ir kita. Profilis suskirstytas į skirtukus, kad lengvai rastumėte tai, ko ieškote.
Asmens profilio atidarymas
- Kairiojoje šoninėje juostoje eikite į Žmonės.
- Sąraše spustelėkite bet kurio asmens vardą.
- Atsidarys išsamus jo profilis.
Profilio antraštė
Skirtuko Apžvalga viršuje matysite šio asmens suvestinės kortelę:
- Profilio nuotrauka: asmens nuotrauka (arba inicialai, jei nuotrauka neįkelta). Nuotrauką galite įkelti, pakeisti arba pašalinti, kai profilis yra redagavimo režime.
- Vardas ir pavardė: įskaitant priešdėlį (Mr., Mrs., Dr. ir kt.), vardą, antrąjį vardą, pavardę, priesagą (Jr., Sr., III ir kt.) ir slapyvardį.
- Narystės statuso ženklelis: spalvotas ženklelis, rodantis dabartinį asmens statusą. Ženklelio užrašas atitinka šiuo metu nustatytą statusą (Narys, Nuolatinis lankytojas, Svečias, Dalyvis, Vykdoma, Nebe narys, Neaktyvus, Buvęs arba Kampanijos aukotojas).
- Aktyvaus / neaktyvaus būsena: nurodo, ar šis asmuo šiuo metu yra aktyvus jūsų duomenų bazėje.
- Mygtukas Redaguoti profilį: perjungia skirtuką Apžvalga į redagavimo režimą, kad galėtumėte tiesiogiai atnaujinti laukus, o tada spustelėti Išsaugoti pakeitimus arba Atšaukti.
- Mygtukas Būsena: yra šalia meniu Veiksmai, profilio viršuje. Jei turite teisę redaguoti žmones, spustelėkite jį, kad atidarytumėte Keisti statusą ir pasirinktumėte Narys, Nuolatinis lankytojas, Svečias, Dalyvis, Vykdoma arba Nebe narys. Pasirinkus Nebe narys, atsidaro langas Užregistruoti išvykimą, kuriame galite įvesti laukus Išvykimo data, Priežastis ir pasirinktinai Pastabos. Kiti statusai nustatomi profilio formoje.
- Veiksmų meniu: trijų taškų meniu atidaro greituosius veiksmus (žr. Veiksmai, pasiekiami bet kuriame profilyje).
- Sutikimo nėra: gintaro spalvos ženklelis po vaiko (iki 18 metų) vardu, kurio tėvai ar globėjai dar nedavė sutikimo bažnyčiai saugoti informaciją apie alergijas ir sveikatos būklę. Žr. toliau esantį skyrių Vaikų alergijų ir medicininė informacija.
Skirtukai
Profilio viršuje gali būti iki septynių skirtukų. Pirmieji trys rodomi visada, o kiti – tik tada, kai yra susijusių duomenų (be to, Aukojimas priklauso nuo jūsų plano):
- Apžvalga: rodomas visada
- Pastabos ir užduotys: rodomas visada
- Šeima: rodomas visada
- Įsitraukimas: rodomas, kai asmuo priklauso kokiai nors grupei, klasei, mažajai grupei ar tarnavimo komandai
- Lankomumas: rodomas, kai yra registracijų arba lankomumo įrašų
- Aukojimas: rodomas, kai į jūsų planą įtrauktas modulis Aukojimas
- Formos ir registracijos: rodomas, kai asmuo yra pateikęs formų arba užsiregistravęs į renginius
Daugelyje skirtukų rodomas nedidelis skaičiaus ženklelis (pavyzdžiui, pastabų ir laukiančių užduočių, šeimos narių ar aukų skaičius).
Skirtukas Apžvalga
Skirtuke Apžvalga pateikiama visa pagrindinė asmeninė informacija apie šį žmogų tik skaitymo režimu. Spustelėkite Redaguoti profilį, kad perjungtumėte į redagavimo režimą, atlikite pakeitimus ir spustelėkite Išsaugoti pakeitimus. Laukai suskirstyti į skyrius:
Vardas
Redagavimo režime spustelėkite pieštuko piktogramą šalia vardo, kad pakeistumėte:
- Priešdėlis: Ponas, Ponia, Panelė, Dr., Kun. arba Pastorius
- Vardas, Vidurinis, Pavardė
- Priesaga: Jr., Sr., III ir kt.
- Slapyvardis: Kaip jie vadinami
Kontaktinė informacija
- El. paštas (pagrindinis) ir Antrinis el. paštas
- Mobilusis, Namų telefonas ir Darbo telefonas (su pasirenkamu vidiniu numeriu)
- Adresas: Gatvė, Butas/patalpa, Miestas, Valstija, Pašto kodas ir Šalis
Asmeninė informacija
- Lytis: Vyras arba Moteris. (Šiuo metu TimelyChurch palaiko tik šias dvi reikšmes. Jei importuojate duomenis iš kitos bažnyčios programos, kurioje naudojamos papildomos lyties žymos, tas reikšmes reikės susieti su reikšmėmis Vyras, Moteris arba palikti tuščias.)
- Gimtadienis: su automatiškai apskaičiuojamu amžiumi
- Šeimyninė padėtis: Vienas, Vedęs / ištekėjusi, Išsiskyręs(-usi) arba Našlys / našlė
- Jubiliejus
Kelionė bažnyčioje
- Narystės statusas: viena iš devynių reikšmių:
- Narys: oficialus bažnyčios narys
- Nuolatinis lankytojas: lankosi reguliariai, bet dar nesiekė oficialios narystės
- Svečias: apsilankė bent kartą; numatytasis statusas naujiems kontaktams
- Dalyvis: įsitraukęs į bažnyčios gyvenimą (programas, klases), tačiau nėra narys ar nuolatinis lankytojas
- Vykdoma: šiuo metu ruošiasi narystei
- Nebe narys: buvo narys, tačiau ryšys nutrūko (naudokite toliau esančią skiltį Išvykimo informacija, kad įrašytumėte priežastį)
- Neaktyvus: vis dar yra jūsų įrašuose, bet šiuo metu nedalyvauja veikloje
- Buvęs: ankstesnis lankytojas arba narys, kurio duomenis saugote archyvo tikslais
- Kampanijos aukotojas: susijęs su jūsų bažnyčia per kampaniją arba vienkartinę auką, o ne per reguliarų lankymąsi
- Narys nuo: kada oficialiai tapo nariu
- Pirmas apsilankymas: kada apsilankė pirmą kartą
- Krikšto data (redagavimo režime žymima kaip Krikštas)
- Kaip jie mus rado (redagavimo režime žymima kaip Sužinojo apie mus per): informacijos šaltinis (draugas, svetainė, važiuodami pro šalį ir pan.)
- Ankstesnė bažnyčia
- Išvykimo informacija: rodoma tik tada, kai statusas yra Nebe narys:
- Išvykimo data: data, kada baigėsi aktyvus ryšys
- Priežastis: pasirinkite vieną iš: Perkelta, Miręs(-usi), Asmeninis sprendimas, Bažnytinė drausmė, Perkelta į kitą bažnyčią arba Kita
- Pastabos: laisvo teksto kontekstas (persikėlimas, naujos bažnyčios pavadinimas, sielovadinis kontekstas ir kt.). Apribota iki 1000 simbolių.
Patarimas: Narystės statuso ir Išvykimo informacijos pakeitimai įrašomi į audito žurnalą kartu su pakeitimą atlikusio darbuotojo duomenimis.
Kontaktinis asmuo nelaimės atveju
- Kontaktinio asmens vardas
- Kontaktinis telefonas
- Ryšys: Sutuoktinis (-ė), Tėvas / motina, Vaikas, Brolis / sesuo, Draugas arba Kita
Katalogo privatumas
Šie nustatymai valdo, kokia informacija rodoma, kai šis asmuo matomas nariams skirtame bažnyčios kataloge:
- Rodyti mane kataloge: ar šis asmuo apskritai rodomas kataloge
- Rodyti el. paštą: ar matomas jo el. pašto adresas
- Rodyti telefoną: ar matomas jo telefono numeris
- Rodyti miestą: ar matomas jo miestas
- Rodyti nuotrauką: ar matoma jo profilio nuotrauka
- Rodyti gimtadienį: ar matomas jo gimtadienis
- Rodyti jubiliejų: ar matomas jo jubiliejus
- Rodyti viešoje svetainėje: atskiras sutikimas (pagal numatytuosius nustatymus išjungtas), kuris paskelbia šį asmenį jūsų bažnyčios viešosios svetainės skiltyje Žmonės. Tai yra atskira nuo anksčiau minėto vidinio narių katalogo. Katalogo jungikliai lemia tik tai, ką prisijungę mato kiti bendruomenės nariai, ir jų įjungimas niekada nepaskelbia asmens duomenų atvirame internete. Viešoje svetainėje rodomi tik tie žmonės, kuriems šią parinktį įjungiate, o žinomo nepilnamečio nuotrauka, el. paštas ir telefonas visada paslepiami, net jei sutikimas duotas.
Patarimas: Katalogo privatumo nustatymai suteikia kiekvienam asmeniui galimybę valdyti, ką gali matyti kiti bažnyčios nariai. Paraginkite savo narius peržiūrėti šiuos nustatymus. Vidinio katalogo jungikliai ir viešosios svetainės sutikimas yra nepriklausomi vienas nuo kito. Asmuo gali būti narių kataloge, bet nebūti viešoje svetainėje, ir atvirkščiai.
Papildoma informacija (pasirinktiniai laukai)
Skyriuje Papildoma informacija rodomi bet kokie jūsų bažnyčios sukurti pasirinktiniai laukai. Tai gali būti dvasinės dovanos, marškinėlių dydis, alergijos, savanorystės pomėgiai ir bet kas kita, ką jūsų bažnyčia seka. Peržiūros režime rodomi tik tie laukai, kuriuose įrašyta reikšmė; redagavimo režime pasiekiami visi aktyvūs pasirinktiniai laukai. Daugiau informacijos apie jų nustatymą rasite straipsnyje Pasirinktiniai laukai žmonėms.
Vaikų alergijų ir medicininė informacija
Vaiko (iki 18 metų) alergijų ir medicininę informaciją (pvz., pasirinktinius laukus Alergijos ir Medicininės būklės) TimelyChurch saugo tik gavus tėvų ar globėjų sutikimą. Tėvai sutikimą duoda narių portale: skiltyje Mano šeima jie redaguoja vaiko informaciją ir pažymi sutikimo langelį virš medicininių laukų.
Kol sutikimas nėra gautas, vaiko profilyje rodomas ženklelis Sutikimo nėra, o bandymas išsaugoti reikšmę viename iš tų laukų atmetamas pranešimu „Prieš išsaugant vaiko alergijos ar medicininę informaciją, reikalingas globėjo sutikimas.“ Reikšmės, kurios buvo išsaugotos iki šios taisyklės įsigaliojimo, lieka matomos.
Skirtukas Pastabos ir užduotys
Skirtuke Pastabos ir užduotys jūsų komanda įrašo svarbią informaciją apie bendravimą su šiuo asmeniu ir seka tolesnių veiksmų užduotis. Jame yra du skyriai: viršuje – Pastabos, o apačioje – Tolesni veiksmai (užduotys). Skirtuko skaičiaus ženklelis rodo pastabų ir laukiančių tolesnių veiksmų sumą.
Pastabos pridėjimas
- Skyriuje Pastabos spustelėkite Pridėti pastabą.
- Pasirinkite lauką Tipas: Bendra pastaba, Sielovados priežiūra, Maldos prašymas, Skambutis telefonu, Apsilankymas arba Susitikimas.
- Įveskite Pastabos turinys.
- Pasirinkite Kas gali matyti šią pastabą? (numatytasis nustatymas yra Visi administratoriai):
- Privatu (tik man): Šią pastabą matote tik jūs
- Bendrinama su konkrečiais žmonėmis / grupėmis: bendrinkite su konkrečiais komandos nariais, grupėmis ar rolėmis
- Visi administratoriai: šią pastabą gali matyti visi bažnyčios administratoriai
- Visi: ją gali matyti visi bažnyčioje
- Pasirinktinai, skiltyje Tolesnis veiksmas (neprivaloma) nustatykite lauką Data ir pasirinkite Priskirti kam.
- Spustelėkite Pridėti pastabą.
Pastabų tvarkymas
- Redaguoti pastabą galite spustelėję redagavimo piktogramą
- Ištrinti pastabą galite spustelėję trynimo piktogramą
- Filtruoti pastabas pagal tipą galite naudodami meniu Filtras
- Jei pastaboje nustatyta atvira tolesnio veiksmo data, tą tolesnį veiksmą galite pažymėti kaip atliktą tiesiai iš pastabos
Patarimas: Apgalvotai naudokite pastabų matomumo nustatymus. Sielovados priežiūros pastaboms paprastai turėtų būti nustatyta parinktis „Privatu (tik man)“ arba jos turėtų būti bendrinamos tik su sielovados darbuotojais.
Tolesnių veiksmų užduotys
Po pastabomis esančiame skyriuje Tolesni veiksmai pateikiamos visos su šiuo asmeniu susijusios tolesnių veiksmų užduotys. Spustelėkite Pridėti tolesnį veiksmą, kad sukurtumėte naują. Kiekvienas tolesnis veiksmas apima:
- Kategorija: koks tai tolesnis veiksmas (Bendras, Sielovados priežiūra, Vizitas į namus, Vizitas į ligoninę, Pirmą kartą apsilankęs svečias ir kt.)
- Metodas: kaip susisiekti (Skambutis telefonu, Vizitas gyvai, Žinutė / el. paštas, Susitikimas)
- Prioritetas: Žemas, Normalus, Aukštas arba Skubu
- Terminas: iki kada tai turi būti atlikta
- Priskirti kam: kuris komandos narys ar asmuo yra atsakingas
- Būsena: Laukiama, Vykdoma, Baigta arba Atšaukta
Čia galite kurti naujus tolesnius veiksmus, redaguoti esamus, pažymėti juos kaip atliktus arba ištrinti. Išsamesnės informacijos ieškokite straipsnyje Tolesni veiksmai.
Skirtukas Šeima
Skirtuke Šeima rodoma, kuriai šeimai ar šeimoms šis asmuo priklauso, taip pat jo rolė kiekvienoje šeimoje.
Ką čia matysite:
- Šeimos pavadinimas: šeimos vieneto pavadinimas (pavyzdžiui, „The Smith Family“). Spustelėkite jį, kad atidarytumėte šeimos puslapį. Jei neturite leidimo atidaryti tos šeimos, pavadinimas rodomas kaip paprastas tekstas.
- Rolė: Namų ūkio galva, Sutuoktinis (-ė), Tėvas / motina, Vaikas, Senelis / senelė ir kt.
- Kiti šeimos nariai: visų kitų šeimos narių vardai ir rolės
Šiame skirtuke galite:
- Pridėti asmenį į esamą šeimą (Pridėti į šeimą)
- Sukurti naują šeimą su šiuo asmeniu (Sukurti šeimą)
- Pakeisti jo rolę šeimoje
- Įjungti arba išjungti vaiko saugumo leidimus kiekvienam suaugusiajam (Globėjas, Atsiėmimas, Skub. (kontaktinis asmuo nelaimės atveju) ir Registracijos pranešimai) bei nustatyti jų laukus Skubos prioritetas (1–10) ir Globos pastabos
- Pašalinti asmenį iš šeimos (Pašalinti iš šeimos)
Daugiau informacijos rasite straipsnyje Šeimų valdymas.
Skirtukas Įsitraukimas
Skirtuke Įsitraukimas rodomos visos grupės, klasės, mažosios grupės ir tarnavimo komandos, su kuriomis šis asmuo yra susijęs. Jis matomas tik tada, kai asmuo turi įsitraukimo duomenų.
Grupės
- Pateikiamos visos narystės grupėse, suskirstytos pagal tipą (Tarnavimo komandos, Mažosios grupės, Tarnystės grupės, Kitos grupės)
- Kiekvienas įrašas nukreipia į grupės puslapį
Registracija į klases
- Rodoma dabartinė registracija į klasę ir bet kokios ankstesnės klasės
- Naudokite mygtuką Įtraukti į klasę (jei asmuo jau įtrauktas, mygtukas vadinasi Keisti klasę), kad pasirinktumėte klasę ir įtrauktumėte asmenį tiesiai iš šio skirtuko
Tarnavimas
- Kortelė Patikimumo patikrinimas, kurioje rodoma būsena Patvirtinta, Nebegalioja arba Nėra įrašo bei galiojimo pabaigos data, jei ji nurodyta. Administratoriai gali pažymėti Patikra dėl praeities atlikta, nustatyti Galioja iki (neprivaloma) ir spustelėti Išsaugoti; visi kiti mato pranešimą „Tik administratoriai gali registruoti patikras dėl praeities.“ Savanorių registracija naudoja šį įrašą. Žr. Savanorių registracija.
- Rodomos tarnavimo komandos, būsimi ir praėję renginių paskyrimai bei bet kokios savanorių rolės
Skirtukas Lankomumas
Skirtuke Lankomumas rodoma šio asmens lankomumo ir registracijos įrašų istorija. Jis matomas tik tada, kai yra registracijų arba lankomumo įrašų.
Registracijos
Rodomos paskutinės 50 registracijų (pradedant naujausiomis), įskaitant:
- Registracijos datą ir laiką
- Grupę / klasę, į kurią užsiregistravo
- Sesijos informaciją
- Išsiregistravimo laiką arba dabartinę būseną „Užregistruota“, taip pat saugos kodą, kai taikoma
Pašalinti registracijos istoriją: šalia skaičiaus esanti raudona nuoroda Pašalinti registracijos istoriją visam laikui ištrina kiekvieną šio asmens registracijos įrašą. Pats asmens įrašas išsaugomas. Pirmiausia būsite paprašyti patvirtinti, nes šio veiksmo atšaukti negalima. Jums reikia leidimo redaguoti žmones.
Globėjų prašymai ištrinti duomenis: tėvai ar globėjai gali paprašyti bažnyčios ištrinti vaiko registracijos istoriją savo narių portalo profilio skirtuke Privatumas. Kai yra laukiantis prašymas, vaiko skirtuke Lankomumas rodomas pranešimas Globėjas paprašė ištrinti registracijos istoriją su pastaba „Atsakykite per 45 dienas. Istorijos pašalinimas išsaugo asmens įrašą.“ Spustelėkite Įvykdyti ištrynimo prašymą, kad pašalintumėte istoriją ir uždarytumėte prašymą.
Lankomumas (90 dienų)
Rodomas paskutinių 90 dienų lankomumas, įskaitant:
- Kiekvieno užfiksuoto apsilankymo lauką Data
- Lankytą lauką Grupė
- Būsena: Dalyvavo, Nedalyvavo, Vėluoja arba Pateisinta
Patarimas: Lankomumo duomenys padeda pastebėti įsitraukimo tendencijas. Jei pastebite, kad kažkas pastaruoju metu nesilankė, apsvarstykite galimybę sukurti tolesnį veiksmą ir susisiekti.
Skirtukas Aukojimas
Skirtuke Aukojimas rodomi šio asmens finansiniai įrašai, įskaitant:
- Aukų istorija
- Aktyvius pasižadėjimus ir pasižadėjimų kampanijas
- Mygtuką Įrašyti auką, skirtą rankiniu būdu įvesti aukas šio asmens vardu
Aukojimo skyriuje rodomi jūsų bažnyčios turimi fondai ir visos aktyvios pasižadėjimų kampanijos. Šis skirtukas matomas tik tada, kai į jūsų planą įtrauktas modulis Aukojimas; priešingu atveju skirtukas yra užrakintas ir nukreipia jus į plano atnaujinimo puslapį. Be to, jis rodomas tik tiems žmonėms, kurių rolė modulyje Aukojimas yra Buhalteris arba aukštesnio lygio, nes asmens aukojimo istorija atskleidžia, kas aukojo. Žr. Kas gali matyti aukojimą ir aukas.
Patarimas: Daugiau informacijos apie aukų ir pasižadėjimų valdymą rasite žinių bazės skyriuje Aukojimas.
Skirtukas Formos ir registracijos
Skirtukas Formos ir registracijos rodomas, kai šis asmuo yra pateikęs formų arba užsiregistravęs į renginius. Jame yra du skyriai:
Registracijos į renginius
- Renginiai, į kuriuos asmuo užsiregistravo, nurodant renginio datą, registracijos datą, sumokėtą sumą ir būseną (Registruota, Dalyvavo, Laukiančiųjų sąraše arba Atšaukta)
Formų pateikimai
- Visos šio asmens užpildytos formos, pvz., ryšio kortelės, savanorių registracijos formos ir kitos jūsų sukurtos pasirinktinės formos, kartu su kiekvieno pateikimo būsena
Veiksmai, pasiekiami bet kuriame profilyje
Meniu Veiksmai (trijų taškų mygtukas profilio antraštėje) siūlo greituosius veiksmus. Priklausomai nuo asmens įrašo ir jūsų rolės, galite matyti:
- Pakviesti į komandą: asmeniui, turinčiam el. pašto adresą, bet dar nesančiam portalo naudotoju, pradėkite administratoriaus / komandos kvietimą su iš anksto užpildytais jo duomenimis
- Siųsti el. laišką: atidarykite naują el. laišką šio asmens adresu
- Siųsti „Telegram“ kvietimą: išsiųskite asmeniui el. laišką su vieno paspaudimo nuoroda, kad jis galėtų susieti savo „Telegram“ su jūsų bažnyčia. Rodoma tik tada, kai jūsų bažnyčia turi aktyvų „Telegram“ ryšį, o asmuo dar nėra susietas. (Kai jis susieja paskyrą, profilio antraštėje atsiranda ženklelis „Telegram“ prijungtas.)
- Siųsti prisijungimo nuorodą: išsiųskite asmeniui el. laišką su vienkartine nuoroda, kuri iš karto prijungia jį prie narių portalo. Tai naudinga, kai žmogus stovi prie pasitikimo stalo ir neprisimena, kurį el. pašto adresą ar slaptažodį naudojo. Nuoroda veikia vieną kartą ir nustoja galioti po 30 minučių. Rodoma tik tada, kai asmuo turi el. pašto adresą, o jūs turite teisę redaguoti žmones.
- Kopijuoti profilio atnaujinimo nuorodą: nukopijuokite nuorodą, kurią asmuo gali atidaryti neprisijungęs ir atnaujinti savo profilį. Nuoroda galioja 72 valandas, o paskui savaime nustoja veikti. Bet kas, turintis šią nuorodą, gali redaguoti tą vieną profilį, kol ji galioja, todėl siųskite ją tik pačiam asmeniui. Jos negalima išjungti anksčiau laiko, o nukopijavus naują nuorodą senesnės neatšaukiamos. Vaikui (iki 18 metų) vietoj šio punkto rodoma pastaba „Nepilnamečiams profilio atnaujinimo nuorodos išjungtos. Šį įrašą gali atnaujinti tėvas ar globėjas per šeimos portalą.“
- Sujungti profilius: sujunkite šį profilį su pasikartojančiu įrašu (žr. Dublikatų aptikimas ir sujungimas). Reikalingas modulio Žmonės ir šeimos leidimas Ištrinti.
- Deaktyvuoti / Aktyvuoti: perjunkite, ar asmuo yra aktyvus jūsų duomenų bazėje
- Išjungti komentarus / Įjungti komentarus: perjunkite asmens galimybę palikti komentarus
- Archyvuoti: pašalinkite asmenį iš savo katalogo neištrindami jo duomenų (archyvuotus žmones galima atkurti)
- Atkurti: grąžinkite archyvuotą asmenį (rodoma tik archyvuotiems įrašams)
- Ištrinti visam laikui: visiškai pašalinkite asmenį
Punktams, kurie keičia įrašą (būsenai, komentarams, nuorodoms), reikalingas leidimas redaguoti žmones; veiksmams Archyvuoti ir Ištrinti visam laikui reikalingas leidimas Ištrinti.
Susiję straipsniai
- Žmonių katalogo valdymas
- Žmonių pridėjimas į jūsų katalogą
- Šeimų valdymas
- Pasirinktiniai laukai žmonėms
- Tolesni veiksmai
- Dublikatų aptikimas ir sujungimas
- Savitarna portale
- Sujungimų istorija
- Kiek laiko lieka aktyvi bendrinama profilio atnaujinimo nuoroda?Norite pažiūrėti?Profilio nuotraukos pridėjimas arba keitimas0:44
Arba skaitykite toliau ir rasite nuoseklų vadovą.