Žmonių katalogo valdymas

Jūsų žmonių kataloge saugomi visi su jūsų bažnyčia susiję asmenys: nariai, nuolatiniai dalyviai, svečiai ir kiti. Čia galite ieškoti, filtruoti, peržiūrėti, pridėti, redaguoti ir archyvuoti asmenų įrašus.

Žmonių katalogo peržiūra

1. Kairiojoje šoninėje juostoje atidarykite Žmonės ir spustelėkite Žmonės.

2. Puslapio pavadinimas yra Žmonės ir šeimos. Pamatysite aktyvių žmonių sąrašą, surikiuotą abėcėlės tvarka pagal vardą.

3. Tiesiai po puslapio pavadinimu yra dvi kortelės: Žmonės ir Šeimos, kurių kiekviena rodo skaičių realiuoju laiku. Likite kortelėje Žmonės, kad matytumėte katalogą, arba perjunkite į Šeimos, kad matytumėte žmones, sugrupuotus pagal namų ūkius.

4. Naudokite išskleidžiamąjį meniu Peržiūros (pirmasis valdiklis įrankių juostoje, pažymėtas dabartine peržiūra, pagal numatytuosius nustatymus – Aktyvūs žmonės), kad pereitumėte į iš anksto paruoštą peržiūrą su jos įrašų skaičiumi:

   • Aktyvūs žmonės: visi aktyvūs asmenys (numatytoji peržiūra)
   • Visi žmonės: aktyvūs ir neaktyvūs žmonės kartu
   • Šeimos: namų ūkių peržiūra
   • Skiltyje Greiti filtrai: Nariai, Svečiai, Nuolatiniai dalyviai, Gimtadieniai šiandien, Gimtadieniai šį mėnesį, Neaktyvus ir Archyvuota

   Pasirinkus vieną iš jų, sąrašas išfiltruojamas.

Patarimas: Skaičius po puslapio pavadinimu rodo, kiek žmonių šiuo metu matoma peržiūroje. Kai įjungtas filtras arba paieška, taip pat rodoma išfiltruota suma iš bendro skaičiaus.

Patarimas: Jei TimelyChurch rado galimų dublikatų įrašų, šio puslapio viršuje pasirodo gintarinės spalvos juosta Rasta dublikatų. Spustelėkite ją, kad juos peržiūrėtumėte. Žr. Dublikatų aptikimas ir sujungimas.

Peržiūros režimų perjungimas

Kortelėje Žmonės TimelyChurch siūlo du būdus peržiūrėti pavienius žmones:

• Sąrašo vaizdas: Lentelė, kurioje rodomas vardas ir pavardė, telefonas, būsena, amžius, šeima ir gimtadienis. Geriausiai tinka greitai peržvelgti daugybę įrašų. Asmens gimtadienio dieną šalia jo amžiaus pasirodo ženklelis Gimtadienis!.
• Tinklelio vaizdas: Kortelių išdėstymas, kuriame iš karto matomos nuotraukos ir pagrindinė informacija.

Norėdami juos perjungti, naudokite sąrašo ir tinklelio piktogramas dešiniajame įrankių juostos gale.

Režime Sąrašo vaizdas mygtukas Stulpeliai leidžia pasirinkti, kuriuos stulpelius rodyti (Telefonas, Būsena, Amžius, Šeima, Gimtadienis ir bet kuriuos jūsų pasirinktinius laukus).

Norėdami matyti namų ūkio ryšius, puslapio viršuje perjunkite į kortelę Šeimos.

Žmonių paieška

1. Spustelėkite paieškos laukelį įrankių juostoje (jame parašyta „Pabandykite: berniukai, moterys, paaugliai, amžius 25 arba bet koks vardas...“).
2. Įveskite vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, miestą, narystės statusą ar bet kurią kitą detalę.
3. Sąrašas atnaujinamas jums renkant tekstą. Paspauskite Enter, kad ieškotumėte iš karto, arba spustelėkite × laukelyje, kad išvalytumėte paiešką.

Išmaniosios paieškos raktažodžiai

TimelyChurch supranta natūralios kalbos raktažodžius, todėl galite ieškoti taip, kaip galvojate:

Raktažodžius taip pat galite derinti su vardais. Pavyzdžiui, women Sarah randa moteris vardu Sarah, kurioms yra 18 metų ar daugiau.

Patarimas: Išmanioji paieška taip pat ieško pasirinktinių laukų reikšmėse. Jei sukūrėte pasirinktinį lauką, pavyzdžiui, „Alergijos“, paieška pagal „žemės riešutai“ (arba „peanut“) suras visus, kuriems tai įrašyta.

Žmonių filtravimas

Norėdami gauti tikslesnius rezultatus, įrankių juostoje naudokite skydelį Filtrai:

1. Spustelėkite mygtuką Filtrai (šalia paieškos laukelio).
2. Pasirinkite iš galimų filtro parinkčių:
   • Narystės statusas: bet kuris iš narystės statusų (Narys, Nuolatinis lankytojas, Svečias, Dalyvis, Vykdoma, Nebe narys, Neaktyvus, Buvęs, Kampanijos aukotojas)
   • Lytis: Vyras arba Moteris
   • Šeimyninė padėtis: Vienas, Vedęs / ištekėjusi, Išsiskyręs(-usi) arba Našlys / našlė
   • Gimtadienis: Gimtadienis šiandien arba Gimtadienis šį mėnesį
   • Min. amžius ir Maks. amžius: amžiaus intervalas (pavyzdžiui, nuo 5 iki 12)
   • Grupė / komanda: žmonės konkrečioje grupėje, klasėje ar komandoje
   • Turi el. paštą / Turi telefoną: žmonės, kurie turi arba neturi el. pašto adreso ar telefono numerio
   • Aktyvi būsena: Tik aktyvūs, Visi žmonės arba Tik neaktyvūs
   • Kataloge: Tik matomi arba Tik paslėpta
   • Gali komentuoti: Gali komentuoti arba Negalima komentuoti
   • Archyvuota: Tik aktyvūs, Tik archyvuoti arba Įtraukti archyvuotus
   • Pasirinktinių laukų filtrai: išskleiskite šią skiltį, kad filtruotumėte pagal bet kurį iš savo pasirinktinių laukų
3. Spustelėkite Taikyti, kad atnaujintumėte sąrašą.

Patarimas: Kai filtrai yra aktyvūs, mygtukas Filtrai yra paryškintas. Spustelėkite Išvalyti skydelyje, kad grįžtumėte į numatytąją peržiūrą.

Telefone bakstelėkite filtro piktogramą šalia paieškos laukelio, kad atidarytumėte trumpesnį filtrų rinkinį (Būsena, Lytis, Gimtadienis, Aktyvūs), tada bakstelėkite Taikyti.

Išsaugoti sąrašai

Jei dažnai naudojate tuos pačius filtrus, išsaugokite juos kaip sąrašą. Pritaikę bent vieną filtrą, spustelėkite Išsaugoti kaip sąrašą, suteikite jam pavadinimą (pavyzdžiui, „Vaikai 5--12“) ir jis su skaičiumi realiuoju laiku pasirodys išskleidžiamajame meniu Sąrašai šalia išskleidžiamojo meniu Peržiūros. Sąrašas išsaugo jūsų filtrus, o ne fiksuotą žmonių rinkinį, todėl jis visada yra aktualus.

Išsamų vadovą rasite straipsnyje Išsaugoti sąrašai (išmanieji sąrašai).

Žmonių pridėjimas

Visi būdai pridėti žmones yra išskleidžiamajame meniu Pridėti asmenį (mėlynas mygtukas su rodykle viršutiniame dešiniajame puslapio kampe). Išsamią informaciją rasite straipsnyje Žmonių pridėjimas.

• Pridėti asmenį: Forma vieno asmens duomenims įvesti
• Greitai pridėti keletą: Greitai pridėkite kelis žmones įvesdami tik vardą ir pasirenkamą el. pašto adresą
• Importuoti iš failo: Įkelkite skaičiuoklę, kad vienu metu pridėtumėte daug žmonių
• Rašyti žmonėms el. paštu: Pradėkite naują el. laišką žmonėms iš savo katalogo
• Sukurti šeimą: Pradėkite naują namų ūkio įrašą

Matote tik tuos elementus, kuriuos leidžia jūsų rolė. Pavyzdžiui, parinkčiai Importuoti iš failo reikia Žmonės ir šeimos leidimo Importuoti, o parinkčiai Sukurti šeimą reikia leidimo kurti šeimas.

Šalia mygtuko Pridėti asmenį taip pat rasite Pasirinktiniai laukai (atidaro jūsų pasirinktinių laukų nustatymus) ir Eksportuoti CSV (atsisiunčia visą jūsų katalogą: žmones kortelėje Žmonės, šeimas kortelėje Šeimos). Žr. Duomenų importavimas ir eksportavimas.

Asmens redagavimas

1. Spustelėkite asmens vardą, kad atidarytumėte jo profilį.
2. Kortelėje Apžvalga spustelėkite Redaguoti profilį.
3. Atnaujinkite informaciją, kurią norite pakeisti: vardą, kontaktinius duomenis, adresą, narystės statusą, nuotrauką, pasirinktinius laukus ir daugiau.
4. Spustelėkite Išsaugoti pakeitimus, kad pritaikytumėte pakeitimus, arba Atšaukti, kad juos atmestumėte.

Išsamų kiekvieno profilio lauko aprašymą rasite straipsnyje Asmens profilis.

Asmens deaktyvavimas

Jei kas nors nebelanko bažnyčios, bet norite išsaugoti jo įrašą:

1. Atidarykite asmens profilį.
2. Spustelėkite meniu Veiksmai (mygtukas ⋮ profilio viršutiniame dešiniajame kampe).
3. Pasirinkite Deaktyvuoti.
4. Asmuo bus pažymėtas kaip neaktyvus ir paslėptas numatytojoje Žmonės peržiūroje.

Norėdami vėliau rasti neaktyvius žmones, išskleidžiamajame meniu Peržiūros pasirinkite Neaktyvus arba nustatykite filtrą Aktyvi būsena į „Tik neaktyvūs“.

Patarimas: Deaktyvavimas skiriasi nuo archyvavimo. Deaktyvuotas asmuo vis dar yra jūsų duomenų bazėje ir gali būti bet kada vėl aktyvuotas (tada tas pats meniu punktas vadinasi Aktyvuoti). Jo duomenys išsaugomi.

Pastaba: Meniu Veiksmai taip pat leidžia tam asmeniui atlikti šiuos veiksmus: Pakviesti į komandą, Siųsti el. laišką, Siųsti prisijungimo nuorodą, Kopijuoti profilio atnaujinimo nuorodą, Sujungti profilius ir Išjungti komentarus / Įjungti komentarus. Žr. Asmens profilio apžvalga.

Asmens archyvavimas

Jei reikia ką nors visiškai pašalinti iš aktyvaus katalogo:

1. Atidarykite asmens profilį.
2. Spustelėkite meniu Veiksmai.
3. Pasirinkite Archyvuoti.
4. Pagal numatytuosius nustatymus asmuo neberodomas jokiose peržiūrose, tačiau jo duomenys išsaugomi.

Archyvuotas asmuo taip pat pašalinamas iš klasių sąrašų ir grupių narių sąrašų. Jo narystės išsaugomos, todėl jei jį atkursite, jis vėl pasirodys savo klasėse ir grupėse.

Norėdami rasti archyvuotus žmones:

1. Eikite į puslapį Žmonės.
2. Atidarykite išskleidžiamąjį meniu Peržiūros ir pasirinkite Archyvuota (arba atidarykite Filtrai ir nustatykite Archyvuota į „Tik archyvuoti“).
3. Pamatysite visus archyvuotus įrašus.

Archyvuoto asmens atkūrimas

1. Raskite archyvuotą asmenį naudodami peržiūrą Archyvuota arba filtrą.
2. Spustelėkite jo vardą.
3. Atidarykite meniu Veiksmai ir spustelėkite Atkurti, kad grąžintumėte jį į aktyvų katalogą.

Asmens ištrynimas visam laikui

1. Atidarykite asmens profilį.
2. Atidarykite meniu Veiksmai ir spustelėkite Ištrinti visam laikui.
3. Patvirtinkite veiksmą dialogo lange. Šio veiksmo negalima atšaukti.

Patarimas: Ištrynimas visam laikui pašalina visus su tuo asmeniu susijusius duomenis. Naudokite tai tik tada, kai esate tikri, kad įrašas nebereikalingas.

Archyvavimui ir ištrynimui reikalingas Žmonės ir šeimos leidimas Ištrinti (įtrauktas į Visiška prieiga).

Masiniai veiksmai

Peržiūroje Sąrašas galite atlikti veiksmus su keliais žmonėmis vienu metu:

1. Sąraše Žmonės pažymėkite žymimuosius langelius šalia žmonių, kuriuos norite tvarkyti (arba naudokite antraštės žymimąjį langelį, kad pažymėtumėte visus).
2. Sąrašo viršuje pasirodo masinių veiksmų juosta, rodanti, kiek įrašų pasirinkta.
3. Pasirinkite veiksmą:
   • Įtraukti į automatizaciją: Pridėkite pasirinktus žmones į vieną iš aktyvių el. pašto automatizacijų. Pasirinkite automatizaciją ir spustelėkite Įtraukti žmones; visi jau įtraukti asmenys bus praleisti. Šis mygtukas rodomas tik tada, kai turite bent vieną aktyvią automatizaciją ir jūsų rolė leidžia redaguoti el. pašto kampanijas.
   • Archyvuoti: Archyvuokite pasirinktus žmones vienu metu
   • Ištrinti: Visam laikui pašalinkite pasirinktus žmones
   • Išvalyti: Atšaukite visų pasirinkimą

Archyvuoti ir Ištrinti rodomi tik tada, jei jūsų rolė turi Žmonės ir šeimos leidimą Ištrinti.

Kas ką mato

Tai, ką galite matyti ir daryti puslapyje Žmonės, priklauso nuo jūsų rolės:

• Peržiūrėti leidžia naršyti katalogą ir atidaryti profilius.
• Sukurti ir Redaguoti leidžia pridėti žmones ir keisti jų duomenis.
• Ištrinti, Importuoti ir Eksportuoti yra atskiri leidimai archyvuoti ar ištrinti žmones, importuoti failą ir atsisiųsti CSV. Visiška prieiga apima juos visus.

Jei jūsų rolės apimtis nustatyta į Jų komandos, matote tik tuos žmones, kurie yra jūsų vadovaujamose komandose. Žr. Ką komandų vadovai mato puslapiuose „Žmonės“ ir „Šeimos“.

Susiję straipsniai

• Asmens profilio apžvalga
• Žmonių pridėjimas į jūsų katalogą
• Šeimų valdymas
• Pasirinktiniai laukai žmonėms
• Duomenų importavimas ir eksportavimas
• Žymos ir segmentai
• Savitarna portale
• Išsaugoti sąrašai (išmanieji sąrašai)
• Ką komandų vadovai mato puslapiuose „Žmonės“ ir „Šeimos“