Importavimas iš kitos platformos

Jei jūsų bažnyčia keliasi į TimelyChurch iš kitos bažnyčios valdymo sistemos -- Planning Center People, Breeze, ChurchTrac, Elvanto, Tithely, Realm (ACS), Pushpay / Church Community Builder (CCB), Church Windows, Servant Keeper, Google skaičiuoklės ar bet ko kito -- šis vadovas padės perkelti jūsų žmonių ir šeimų duomenis.

Trumpa versija:

1. Eksportuokite savo duomenis iš kitos platformos kaip CSV failą.
2. TimelyChurch sistemoje šoninėje juostoje atidarykite Žmonės.
3. Spustelėkite išskleidžiamąjį sąrašą Pridėti asmenį ▾ (viršuje dešinėje) ir pasirinkite Importuoti iš failo.
4. Įkelkite CSV failą. TimelyChurch automatiškai atpažįsta šaltinio formatą ir automatiškai susieja laukus.
5. Peržiūrėkite importo suvestinę. Padaryta.

Palaikome bendrus CSV importus, taip pat automatinį kelių dažniausiai naudojamų platformų eksporto formatų atpažinimą. Šis puslapis išsamiai aprašo bendrą CSV formatą.

Plano ribos: Importuoti žmonės įskaičiuojami į jūsų plano žmonių limitą (pavyzdžiui, 100 Starter plane ir 500 Growth plane; neribota Pro plane ir bandomuoju laikotarpiu). Jei jūsų bažnyčia jau pasiekusi limitą, importas atmetamas su pranešimu „Pasiekėte didžiausią žmonių įrašų skaičių savo dabartiniame plane. Pereikite į aukštesnį planą, kad pridėtumėte daugiau.“

1 žingsnis: eksportuokite iš savo dabartinės sistemos

Kiekvienos platformos eksportavimo procesas skiriasi, tačiau tikslas tas pats: sukurti CSV failą (kableliais atskirtos reikšmės) su viena eilute kiekvienam žmogui.

Patarimai švariam eksportui:

• Įtraukite el. paštą ir telefoną, jei juos turite -- jie leidžia veikti portalo prisijungimui ir bendravimui su nariais.
• Įtraukite šeimos ryšius, jei jūsų platforma tai palaiko. Šeimos identifikatoriai padeda mums atkurti namų ūkius.
• Jei kitoje sistemoje turite pasirinktinius laukus, eksportuokite ir juos bei išsaugokite failą -- importas jų neperkelia, bet galėsite juos atkurti kaip TimelyChurch pasirinktinius laukus vėliau (žr. Pasirinktiniai laukai gali palaukti žemiau).
• Nesijaudinkite dėl stulpelių tvarkos ar didžiųjų raidžių. TimelyChurch abu normalizuoja.

Išsaugokite failą kaip .csv (UTF-8 koduotę, jei jūsų platforma tai siūlo).

Patarimas: Jei turite daugiau nei vieną CSV (žmonės + šeimos + aukos), pirmiausia importuokite žmones. Prie aukų ir kitų modulių pereisime atskirai.

2 žingsnis: atsisiųskite TimelyChurch šabloną (neprivaloma)

Jei pradedate nuo skaičiuoklės ir norite tiksliai žinoti, kokių stulpelių tikimasi, atsisiųskite mūsų šabloną:

1. Šoninėje juostoje atidarykite Žmonės.
2. Spustelėkite Pridėti asmenį ▾, tada Importuoti iš failo.
3. Lange Importuoti žmones spustelėkite Atsisiųsti šabloną.
4. Atidarykite failą Excel, Numbers ar Google Sheets programoje.

Šablone yra šie stulpeliai:

Tik first_name ir last_name yra privalomi. Visa kita neprivaloma, bet naudinga.

3 žingsnis: įkelkite savo CSV

1. Šoninėje juostoje atidarykite Žmonės.
2. Spustelėkite Pridėti asmenį ▾, tada Importuoti iš failo. Atsidaro langas Importuoti žmones.
3. Nutempkite savo CSV į įkėlimo sritį arba spustelėkite Spustelėkite, kad įkeltumėte ir pasirinkite failą. Priimame .csv (arba .txt) failus iki 10 MB.
4. Nuspręskite, ar palikti pažymėtą Praleisti dublikatus (rekomenduojama -- pagal numatytuosius nustatymus įjungta).
5. Spustelėkite Importuoti žmones.

TimelyChurch:

1. Automatiškai atpažins šaltinio formatą, nuskaitydama jūsų stulpelių antraštes (lauko susiejimas nereikalingas).
2. Automatiškai susies laukus pagal aptiktą šaltinį.
3. Sukurs asmenų įrašus jūsų kataloge.
4. Sukurs šeimų įrašus, kai bus rasti šeimos identifikatoriai.
5. Praleis dublikatus, jei žmogus su tuo pačiu el. pašto adresu arba tuo pačiu vardu ir pavarde jau egzistuoja (konfigūruojama).

Patarimas: Naujos bažnyčios pradeda su saujele pavyzdinių žmonių (Smithų, Johnsonų ir Williamsų šeimos bei du kiti). Ištrinkite juos prieš importą ar po jo, kad jie nesusimaišytų su jūsų tikra kongregacija.

4 žingsnis: peržiūrėkite importo suvestinę

Kai importas baigiamas, Žmonių puslapio viršuje pasirodo patvirtinimo pranešimas:

Aptiktas Planning Center formatas. Sėkmingai importuoti 247 žmonės. Sukurtos 38 šeimos. Praleisti 4 dublikatai.

Arba, jei kai kurios eilutės negalėjo būti perskaitytos:

Sėkmingai importuoti 47 žmonės. Dėl klaidų praleistos 3 eilutės.

Suvestinė parodo:

• Aptiktą šaltinio formatą (kad galėtumėte patvirtinti, jog teisingai atpažinome jūsų platformą).
• Kiek žmonių buvo sukurta.
• Kiek šeimų buvo atkurta.
• Kiek dublikatų buvo praleista (esami žmonės su atitinkančiu el. paštu ar vardu).
• Kiek eilučių turėjo klaidų (netaisyklingi duomenys, trūkstami privalomi laukai).

Automatiškai atpažįstami formatai

TimelyChurch atpažįsta žmonių eksportus iš šių platformų ir automatiškai susieja jų stulpelius -- nereikia nieko nustatyti:

• Planning Center
• Breeze ChMS
• ChurchTrac
• Elvanto
• Tithely
• Realm (ACS)
• Pushpay ChMS (CCB)
• Servant Keeper
• Church Windows

Importo lange keletas dažniausiai naudojamų šaltinių paryškinti, be to, yra + Bet koks CSV. Bet kuris kitas CSV importuojamas kaip bendras failas: TimelyChurch suderina dažniausiai naudojamus stulpelių pavadinimus, tokius kaip First Name, Last Name, Email, Phone, Address, City, State, Zip ir kt.

Patarimai sklandžiam importui

Pirmiausia atlikite mažą testą. Prieš importuodami visą savo parapiją, pabandykite 5-10 eilučių bandomąjį eksportą. Tai leidžia pastebėti tokias problemas kaip neteisingi datos formatai ar specialūs simboliai, kol jie dar nepaveikė 500 įrašų.

El. paštas -- jūsų draugas. El. paštas yra pirmas dalykas, kurį tikriname ieškodami dublikatų, ir jis leidžia veikti portalo prisijungimui. Įsitikinkite, kad jūsų eksporte, kur įmanoma, yra el. paštai.

Šeimos vaidmenys padeda. Jei jūsų eksporte yra stulpelis, toks kaip Family Role (Primary, Spouse, Child, Other) arba Family Position, mes naudojame jį teisingai sujungti namų ūkio ryšiams. Šeimos sukuriamos tik tada, kai eksporte yra namų ūkio ar šeimos stulpelis (identifikatorius arba namų ūkio pavadinimas).

Datos formatai svarbūs. Gimimo datos turėtų būti YYYY-MM-DD (1990-05-15). Jei jūsų eksportas naudoja MM/DD/YYYY, tai paprastai vis tiek veikia, bet 1990-05-15 yra neklystantis variantas.

Pasirinktiniai laukai gali palaukti. Jei jūsų senoji sistema turėjo pasirinktinius laukus (savanoriavimo įgūdžius, krikšto datas ir kt.), nebandykite jų sutalpinti į standartinį importą. Pirmiausia įkelkite žmones, tada sukurkite pasirinktinius laukus Bažnyčios nustatymų skirtuke Laukai (Pro planas) ir užpildykite juos kiekvieno asmens profilyje.

Trikčių šalinimas

Suvestinėje rašoma „importuota 0" su praleistomis eilutėmis. Patikrinkite savo stulpelių antraštes. Dažniausia problema -- trūkstami arba klaidingai parašyti stulpeliai first_name / last_name -- šie du yra privalomi. Jei jūsų eksporte naudojama First ir Last (be pabraukimo brūkšnio), pervadinkite juos.

Praleisti dublikatai, kurių nesitikėjote. TimelyChurch pirmiausia pažymi dublikatus pagal el. pašto atitikimą, tada pagal vardą + pavardę. Jei du realūs žmonės dalinasi el. paštu (pvz., sutuoktinių pora, dalinanti vieną adresą), antrasis bus praleistas. Pridėkite tuos žmones rankiniu būdu arba importuokite juos iš naujo su atskirais el. paštais. Taip pat galite nuimti žymėjimą nuo Praleisti dublikatus prieš importuodami, jei norite, kad būtų įkelta kiekviena eilutė.

Importas buvo atmestas dėl mano plano ribos. Jūsų bažnyčioje jau yra tiek žmonių, kiek leidžia jūsų planas. Pašalinkite nereikalingus žmones (pavyzdžiui, pavyzdinius) arba pereikite į aukštesnį planą skirtuke Atsiskaitymas ir planai, tada importuokite dar kartą.

Šeimų įrašai nebuvo sukurti. Šeimos sukūrimui eksporte reikia namų ūkio ar šeimos stulpelio (pvz., šeimos ID ar namų ūkio pavadinimo). Be jo žmonės importuojami pavieniui -- sukurkite šeimas rankiniu būdu skiltyje Žmonės → Šeimos arba eksportuokite iš naujo su įtrauktu namų ūkio stulpeliu.

Buvo aptiktas neteisingas formatas. Retai, bet įmanoma, jei jūsų CSV turi neįprastas antraštes. Iš naujo išsaugokite eksportą, naudodami TimelyChurch šablono stulpelių pavadinimus. Automatinis atpažinimas -- tai patogumas, o ne reikalavimas.

Specialūs simboliai atrodo sugadinti (José tampa Jos?). Išsaugokite savo CSV UTF-8 koduote, o ne Latin-1 / ANSI. Dauguma šiuolaikinių skaičiuoklių programų pagal numatytuosius nustatymus naudoja UTF-8; senesnei Excel versijai gali prireikti aiškiai pasirinkti „Išsaugoti kaip CSV UTF-8".

Perkeliama daugiau nei žmonės

Šis puslapis apima žmones ir šeimas. Kitiems moduliams:

• Aukojimo istorija -- susisiekite su pagalbos komanda, kad aptartumėte galimybes.
• Renginiai / kalendorius -- jei jūsų senoji platforma skelbia kalendoriaus srautą (iCal / .ics nuorodą), galite jį susieti skiltyje Renginiai → Daugiau → Susieti kalendoriai, kad jo renginiai rodytųsi TimelyChurch (žr. Susieti kalendoriai). Įprastas pamaldas greičiausia atkurti kaip pasikartojančius renginius.
• Grupės, klasės, lankomumas, pamokos -- paprastai atkuriama rankiniu būdu TimelyChurch sistemoje. Dauguma bažnyčių pasinaudoja perkėlimu kaip proga susitvarkyti.

Patarimas: Daug bažnyčių keliasi mažo aktyvumo mėnesį (gruodį ar vasarą), kad naujoji sistema turėtų ramų laikotarpį įsibėgėti prieš grįžtant piko sekmadienio veiklai.

Jei susidursite su kliūtimi importuodami, susisiekite su pagalbos komanda, ir mes padėsime.

Susiję straipsniai

• Greito starto kontrolinis sąrašas -- apima „Pridėkite savo žmones" kaip 4 žingsnį
• Bažnyčios nustatymai -- pasirinktiniai laukai ir eksportas
• Duomenų importas ir eksportas -- ką importas susieja ir kas yra eksportuose
• Magiškos nuorodos prisijungimas nariams -- kaip importuoti nariai gauna portalo prieigą