Importavimas iš kitos platformos
Jei jūsų bažnyčia keliasi į TimelyChurch iš kitos bažnyčios valdymo sistemos -- Planning Center People, Breeze, ChurchTrac, Elvanto, Tithely, Realm (ACS), Pushpay / Church Community Builder (CCB), Church Windows, Servant Keeper, Google skaičiuoklės ar bet ko kito -- šis vadovas padės perkelti jūsų žmonių ir šeimų duomenis.
Trumpa versija:
- Eksportuokite savo duomenis iš kitos platformos kaip CSV failą.
- TimelyChurch sistemoje šoninėje juostoje atidarykite Žmonės.
- Spustelėkite išskleidžiamąjį sąrašą Pridėti asmenį ▾ (viršuje dešinėje) ir pasirinkite Importuoti iš failo.
- Įkelkite CSV failą. TimelyChurch automatiškai atpažįsta šaltinio formatą ir automatiškai susieja laukus.
- Peržiūrėkite importo suvestinę. Padaryta.
Palaikome bendrus CSV importus, taip pat automatinį kelių dažniausiai naudojamų platformų eksporto formatų atpažinimą. Šis puslapis išsamiai aprašo bendrą CSV formatą; konkrečioms platformoms (PCO, Breeze, CCB) skirti vadovai numatyti mūsų planuose ir bus rengiami kaip būsimi straipsniai.
1 žingsnis: eksportuokite iš savo dabartinės sistemos
Kiekvienos platformos eksportavimo procesas skiriasi, tačiau tikslas tas pats: sukurti CSV failą (kableliais atskirtos reikšmės) su viena eilute kiekvienam žmogui.
Patarimai švariam eksportui:
- Įtraukite el. paštą ir telefoną, jei juos turite -- jie leidžia veikti portalo prisijungimui ir bendravimui su nariais.
- Įtraukite šeimos ryšius, jei jūsų platforma tai palaiko. Šeimos identifikatoriai padeda mums atkurti namų ūkius.
- Jei kitoje sistemoje turite pasirinktinius laukus, eksportuokite ir juos -- po importo galėsite juos susieti su TimelyChurch pasirinktiniais laukais.
- Nesijaudinkite dėl stulpelių tvarkos ar didžiųjų raidžių. TimelyChurch abu normalizuoja.
Išsaugokite failą kaip .csv (UTF-8 koduotę, jei jūsų platforma tai siūlo).
Patarimas: Jei turite daugiau nei vieną CSV (žmonės + šeimos + aukos), pirmiausia importuokite žmones. Prie aukų ir kitų modulių pereisime atskirai.
2 žingsnis: atsisiųskite TimelyChurch šabloną (neprivaloma)
Jei pradedate nuo skaičiuoklės ir norite tiksliai žinoti, kokių stulpelių tikimasi, atsisiųskite mūsų šabloną:
- Šoninėje juostoje atidarykite Žmonės.
- Spustelėkite Pridėti asmenį ▾, tada Importuoti iš failo.
- Lange Importuoti žmones spustelėkite Atsisiųsti šabloną.
- Atidarykite failą Excel, Numbers ar Google Sheets programoje.
Šablone yra šie stulpeliai:
| Stulpelis | Privalomas | Pavyzdys | Pastabos |
|---|---|---|---|
first_name |
Taip | Petras |
|
last_name |
Taip | Petraitis |
|
email |
Ne | [email protected] |
Rekomenduojama -- leidžia veikti portalo prieigai |
phone_mobile |
Ne | +370 612 34567 |
Rekomenduojama -- leidžia bendrauti su nariais |
gender |
Ne | male arba female |
|
membership_status |
Ne | visitor |
Vienas iš: visitor, regular_attendee, member, inactive, former |
birthdate |
Ne | 1990-05-15 |
Formatas: YYYY-MM-DD |
address_line_1 |
Ne | Vilniaus g. 1 |
|
city |
Ne | Vilnius |
|
state |
Ne | Vilniaus apskr. |
|
postal_code |
Ne | 01100 |
Tik first_name ir last_name yra privalomi. Visa kita neprivaloma, bet naudinga.
3 žingsnis: įkelkite savo CSV
- Šoninėje juostoje atidarykite Žmonės.
- Spustelėkite Pridėti asmenį ▾, tada Importuoti iš failo. Atsidaro langas Importuoti žmones.
- Nutempkite savo CSV į įkėlimo sritį arba spustelėkite Spustelėkite, kad įkeltumėte ir pasirinkite failą. Priimame
.csv(arba.txt) failus iki 10 MB. - Nuspręskite, ar palikti pažymėtą Praleisti dublikatus (rekomenduojama -- pagal numatytuosius nustatymus įjungta).
- Spustelėkite Importuoti žmones.
TimelyChurch:
- Automatiškai atpažins šaltinio formatą, nuskaitydama jūsų stulpelių antraštes (lauko susiejimas nereikalingas).
- Automatiškai susies laukus pagal aptiktą šaltinį.
- Sukurs asmenų įrašus jūsų kataloge.
- Sukurs šeimų įrašus, kai bus rasti šeimos identifikatoriai.
- Praleis dublikatus, jei žmogus su atitinkančiu el. paštu ar vardu jau egzistuoja (konfigūruojama).
4 žingsnis: peržiūrėkite importo suvestinę
Kai importas baigiamas, Žmonių puslapio viršuje pasirodo patvirtinimo pranešimas:
Aptiktas Planning Center formatas. Sėkmingai importuoti 247 žmonės. Sukurtos 38 šeimos. Praleisti 4 dublikatai.
Arba, jei kai kurios eilutės negalėjo būti perskaitytos:
Sėkmingai importuoti 47 žmonės. Dėl klaidų praleistos 3 eilutės.
Suvestinė parodo:
- Aptiktą šaltinio formatą (kad galėtumėte patvirtinti, jog teisingai atpažinome jūsų platformą).
- Kiek žmonių buvo sukurta.
- Kiek šeimų buvo atkurta.
- Kiek dublikatų buvo praleista (esami žmonės su atitinkančiu el. paštu ar vardu).
- Kiek eilučių turėjo klaidų (netaisyklingi duomenys, trūkstami privalomi laukai).
Automatiškai atpažįstami formatai
TimelyChurch importo paslauga gali aptikti ir automatiškai susieti laukus iš šių formatų:
| Platforma | Atpažinimo signalas |
|---|---|
| Planning Center | Antraštės, tokios kaip Person ID, Given Name, Household Name, Membership |
| Breeze ChMS | Antraštės, tokios kaip Breeze ID, Family Role, Maiden |
| ChurchTrac | Antraštės, tokios kaip Family Role, Member Type, Envelope |
| Elvanto | Antraštės, tokios kaip Family Relationship, Preferred Name |
| Tithely | Antraštės, tokios kaip id_member, id_household |
| Realm (ACS) | Antraštės, tokios kaip Family Position, Member Status, Preferred Name |
| Pushpay / Church Community Builder (CCB) | Antraštės, tokios kaip Family Position, Individual ID, Campus |
| Servant Keeper | Antraštės, tokios kaip Family ID, Individual Number, Envelope Number |
| Church Windows | Antraštės, tokios kaip Family #, Individual #, Family Role |
| Bendras CSV | Bet kas kita -- mes darome viską, ką galime, kad atitiktume dažniausiai naudojamus antraščių pavadinimus |
Importo lange keletas dažniausiai naudojamų šaltinių paryškinti kaip žymos, tačiau automatinis atpažinimas nustato kiekvieną aukščiau esančioje lentelėje nurodytą platformą. Jei jūsų platformos sąraše nėra, bendras aptikliklis vis tiek gerai suderina dažniausiai naudojamus antraščių pavadinimus, tokius kaip First Name, Last Name, Email, Phone, Address, City, State, Zip ir kt.
Patarimai sklandžiam importui
Pirmiausia atlikite mažą testą. Prieš importuodami visą savo parapiją, pabandykite 5-10 eilučių bandomąjį eksportą. Tai leidžia pastebėti tokias problemas kaip neteisingi datos formatai ar specialūs simboliai, kol jie dar nepaveikė 500 įrašų.
El. paštas -- jūsų draugas. El. paštas yra pirmas dalykas, kurį tikriname ieškodami dublikatų, ir jis leidžia veikti portalo prisijungimui. Įsitikinkite, kad jūsų eksporte, kur įmanoma, yra el. paštai.
Šeimos vaidmenys padeda.
Jei jūsų eksporte yra stulpelis, toks kaip Family Role (Primary, Spouse, Child, Other) arba Family Position, mes naudojame jį teisingai sujungti namų ūkio ryšiams. Be jo grupuojame pagal pavardę + adresą kaip atsarginį variantą.
Datos formatai svarbūs.
Gimimo datos turėtų būti YYYY-MM-DD (1990-05-15). Jei jūsų eksportas naudoja MM/DD/YYYY, tai paprastai vis tiek veikia, bet 1990-05-15 yra neklystantis variantas.
Pasirinktiniai laukai gali palaukti. Jei jūsų senoji sistema turėjo pasirinktinius laukus (savanoriavimo įgūdžius, krikšto datas ir kt.), nebandykite jų sutalpinti į standartinį importą. Pirmiausia įkelkite žmones, tada sukurkite pasirinktinius laukus skiltyje Bažnyčios nustatymai → Pasirinktiniai laukai ir atnaujinkite įrašus (rankiniu būdu arba per antrą importą).
Trikčių šalinimas
Suvestinėje rašoma „importuota 0" su praleistomis eilutėmis.
Patikrinkite savo stulpelių antraštes. Dažniausia problema -- trūkstami arba klaidingai parašyti stulpeliai first_name / last_name -- šie du yra privalomi. Jei jūsų eksporte naudojama First ir Last (be pabraukimo brūkšnio), pervadinkite juos.
Praleisti dublikatai, kurių nesitikėjote. TimelyChurch pirmiausia pažymi dublikatus pagal el. pašto atitikimą, tada pagal vardą + pavardę. Jei du realūs žmonės dalinasi el. paštu (pvz., sutuoktinių pora, dalinanti vieną adresą), antrasis bus praleistas. Importuokite juos rankiniu būdu iš naujo su atskirais el. paštais. Taip pat galite nuimti žymėjimą nuo Praleisti dublikatus prieš importuodami, jei norite, kad būtų įkelta kiekviena eilutė.
Šeimų įrašai nebuvo sukurti.
Šeimos sukūrimui reikia arba aiškaus šeimos identifikatoriaus (pvz., family_id ar Household Name), arba atitinkančios pavardės + adreso. Jei trūksta abiejų, šeimos neatkuriamos -- reikės jas sukurti rankiniu būdu arba eksportuoti iš naujo su įtrauktu namų ūkio stulpeliu.
Buvo aptiktas neteisingas formatas. Retai, bet įmanoma, jei jūsų CSV turi neįprastas antraštes. Iš naujo išsaugokite eksportą, naudodami TimelyChurch šablono stulpelių pavadinimus. Automatinis atpažinimas -- tai patogumas, o ne reikalavimas.
Specialūs simboliai atrodo sugadinti (José tampa Jos?). Išsaugokite savo CSV UTF-8 koduote, o ne Latin-1 / ANSI. Dauguma šiuolaikinių skaičiuoklių programų pagal numatytuosius nustatymus naudoja UTF-8; senesnei Excel versijai gali prireikti aiškiai pasirinkti „Išsaugoti kaip CSV UTF-8".
Perkeliama daugiau nei žmonės
Šis puslapis apima žmones ir šeimas. Kitiems moduliams:
- Aukojimo istorija -- susisiekite su pagalbos komanda. Galime importuoti istorinius aukų duomenis pagal pageidavimą, ypač jei keliatės iš didelės platformos.
- Renginiai / kalendorius -- eksportuokite ICS (iCalendar) failą iš savo senosios platformos; puslapyje Renginiai galite jį importuoti ir perkelti savo kalendorių. (TimelyChurch sistemoje kalendorius yra Renginių dalis.)
- Grupės, klasės, lankomumas, pamokos -- paprastai atkuriama rankiniu būdu TimelyChurch sistemoje. Dauguma bažnyčių pasinaudoja perkėlimu kaip proga susitvarkyti.
Patarimas: Daug bažnyčių keliasi mažo aktyvumo mėnesį (gruodį ar vasarą), kad naujoji sistema turėtų ramų laikotarpį įsibėgėti prieš grįžtant piko sekmadienio veiklai.
Konkrečioms platformoms skirti vadovai (netrukus)
Rengiame išsamius žingsnis po žingsnio vadovus dažniausiai naudojamoms platformoms:
- Planning Center → TimelyChurch
- Breeze ChMS → TimelyChurch
- Pushpay / Church Community Builder → TimelyChurch
- Church Windows → TimelyChurch
Kol jie dar nepasirodė, aukščiau aprašytas bendras CSV importas apims didžiąją daugumą perkėlimo atvejų. Jei susidursite su kliūtimi, susisiekite su pagalbos komanda, ir mes padėsime.
Susiję straipsniai
- Greito starto kontrolinis sąrašas -- apima „Pridėkite savo žmones" kaip 4 žingsnį
- Bažnyčios nustatymai -- pasirinktiniai laukai ir eksportas
- Magiškos nuorodos prisijungimas nariams -- kaip importuoti nariai gauna portalo prieigą