Aukojimo fondų valdymas
Fondai yra paskirtosios aukų kategorijos. Jie leidžia aukotojams pasirinkti, kur nukreipiama jų auka, ir padeda jūsų bažnyčiai sekti pajamas pagal paskirtį. Pavyzdžiai: Bendrasis fondas, Statybos fondas, Misijos, Jaunimo tarnystė ir Labdara.
Pastaba: Fondai yra Aukojimo ir finansų įrankių dalis, prieinama Pro plane. „Starter" ir „Growth" planuose Fondai šoninėje juostoje rodomi kaip užrakintas elementas su raginimu atnaujinti planą. Atnaujinkite į Pro, kad valdytumėte fondus.
Prieiga prie fondų
- Administratoriaus šoninėje juostoje eikite į Finansai > Fondai.
- Fondų puslapyje rodomi visi jūsų fondai su suvestine statistika ir filtravimo parinktimis.
Kas gali tvarkyti fondus
Fondai turi savo leidimą, atskirą nuo Aukojimo ir aukų. Puslapyje Administravimas → Rolės ir leidimai eilutė Fondai (skiltyje Finansai) nustato, ką rolė čia gali daryti:
| Norint... | Eilutei Fondai reikia |
|---|---|
| Atidaryti puslapį Fondai | Peržiūrėti |
| Sukurti fondą arba įkelti fondų šabloną | Sukurti |
| Redaguoti fondą, nustatyti numatytąjį fondą, atkurti suarchyvuotą fondą | Redaguoti |
| Suarchyvuoti ar ištrinti fondą | Ištrinti (įtraukta į Visišką prieigą) |
Tas, kas neturi veiksmo Ištrinti ir bando suarchyvuoti fondą, mato „Fondo archyvavimui reikia prieigos lygio „Tvarkyti“ srityje „Apskaita“. Jei jo reikia, kreipkitės į bažnyčios administratorių.“ -- jam reikia Visiškos prieigos eilutėje Fondai.
Fondų šablono įkėlimas
Jei jūsų bažnyčia dar neturi nustatytų fondų, TimelyChurch gali sukurti pradinį aštuonių įprastų bažnyčios fondo kategorijų rinkinį:
- Fondų puslapyje spustelėkite Įkelti šabloną. (Kai fondų dar nėra, tuščios būsenos ekranas taip pat siūlo mygtuką Įkelti šabloną (rekomenduojama).)
- Automatiškai sukuriami šie fondai:
| Fondo pavadinimas | Aprašymas | Spalva |
|---|---|---|
| Bendrasis fondas (numatytasis) | Pagrindinis veiklos fondas dešimtinėms, aukoms ir bendroms dovanoms | Indigo |
| Statybos fondas | Statybos projektai, patalpų gerinimas, renovacijos ir remontai | Violetinė |
| Misijos | Vietiniai ir pasauliniai misionieriai, misijų kelionės ir evangelizacija | Mėlyna |
| Labdara | Pagalba nariams ir bendruomenei, patiriančiai finansinių sunkumų | Žalia |
| Jaunimo tarnystė | Jaunimo programos, stovyklos, rekolekcijos ir veiklos | Oranžinė |
| Vaikų tarnystė | Sekmadieninės mokyklos priemonės, VBS ir vaikų renginiai | Rožinė |
| Specialios aukos | Sezoninės aukos, specialios kampanijos ir vienkartinės iniciatyvos | Geltona |
| Atminimo dovanos | Dovanos, skirtos artimųjų atminimui ar pagerbimui | Pilka |
Visi šablono fondai sukuriami kaip atskaitomi iš mokesčių ir su įjungtu aukojimu internetu. Galite juos pritaikyti po sukūrimo.
Pastaba: Šabloną galima įkelti tik tada, kai dar nėra jokių fondų. Jei jau turite fondų, pirmiausia juos ištrinkite arba sukurkite naujus rankiniu būdu.
Fondo kūrimas
- Fondų puslapyje spustelėkite Naujas fondas. Atsidaro skydelis „Sukurti naują fondą".
- Užpildykite šiuos laukus:
| Laukas | Privaloma | Aprašymas |
|---|---|---|
| Fondo pavadinimas | Taip | Fondo rodomas pavadinimas (turi būti unikalus jūsų bažnyčioje). |
| Aprašymas | Ne | Trumpas fondo paskirties aprašymas (iki 1000 simbolių). |
| Spalva | Ne | Spalva, naudojama vizualiam atpažinimui diagramose ir ataskaitose. Rinkitės iš: Indigo, Violetinė, Rožinė, Raudona, Oranžinė, Geltona, Žalia, Žydra, Turkio, Mėlyna arba Pilka. |
| Atskaitoma iš mokesčių | Ne | Ar aukos šiam fondui yra atskaitomos iš mokesčių. Pagal numatytuosius nustatymus įjungta. |
| Įjungti aukojimą internetu | Ne | Ar šis fondas rodomas viešame aukojimo internetu puslapyje. Pagal numatytuosius nustatymus įjungta. |
- Spustelėkite Sukurti fondą. Pirmasis sukurtas fondas automatiškai nustatomas kaip numatytasis fondas.
Fondo redagavimas
- Fondų sąraše spustelėkite veiksmų meniu (piktogramą ⋮) fondo eilutės pabaigoje.
- Pasirinkite Redaguoti. Atsidaro skydelis „Redaguoti fondą".
- Atnaujinkite pavadinimą, aprašymą, spalvą, atskaitomumo iš mokesčių statusą ar aukojimo internetu nustatymą.
- Spustelėkite Išsaugoti.
Fondo pavadinimai turi likti unikalūs jūsų bažnyčioje. Negalite suteikti dviem fondams to paties pavadinimo.
Numatytojo fondo nustatymas
Numatytasis fondas naudojamas, kai:
- Aukotojas aukoja internetu, nepasirinkdamas konkretaus fondo.
- Auka registruojama nenurodant fondo paskirstymo.
Norėdami pakeisti numatytąjį fondą:
- Atidarykite veiksmų meniu (⋮) fonde, kurį norite padaryti numatytuoju.
- Spustelėkite Nustatyti kaip numatytąjį.
- Ankstesnis numatytasis automatiškai atšaukiamas.
Numatytuoju gali būti nustatytas tik aktyvus (nearchyvuotas) fondas.
Fondų archyvavimas ir atkūrimas
Kai fondo nebenaudojate, tačiau norite išsaugoti jo aukų istoriją, archyvuokite jį, o ne ištrinkite.
Fondo archyvavimas
- Atidarykite veiksmų meniu (⋮) fonde ir spustelėkite Archyvuoti.
- Archyvuoti fondai nebepasirodo aukų formose ar aukojimo internetu puslapyje.
Pastaba: Negalite archyvuoti numatytojo fondo. Pirmiausia nustatykite kitą fondą kaip numatytąjį.
Fondo atkūrimas
- Filtruokite fondų sąrašą pagal statusą Archyvuota.
- Atidarykite veiksmų meniu (⋮) archyvuotame fonde ir spustelėkite Atkurti.
- Fondas grįžta į aktyvų statusą ir vėl tampa prieinamas aukoms.
Fondo ištrynimas
- Atidarykite veiksmų meniu (⋮) ne numatytajame fonde ir spustelėkite Ištrinti.
- Patvirtinkite ištrynimą.
Pastaba: Negalite ištrinti numatytojo fondo. Taip pat negalite ištrinti fondo, turinčio susietų aukų ar operacijų -- vietoj to archyvuokite jį, kad išsaugotumėte aukojimo istoriją. Ištrynimas yra negrįžtamas veiksmas.
Fondų statistika
Fondų puslapyje rodoma finansinė statistika kiekvienam fondui, įskaitant:
- Iš viso surinkta -- Visų aukų paskirstymų šiam fondui suma (filtruojama pagal datos intervalą).
- Gyvai -- Grynųjų, čekių, vokų ir tiesioginio įnašo aukos.
- Internetu -- Kortelės, internetinės, Cash App, Zelle, Venmo ir PayPal aukos.
Naudokite išskleidžiamąjį sąrašą Laikotarpis: puslapio viršuje, kad peržiūrėtumėte statistiką skirtingiems laikotarpiams:
- Šiandien
- Ši savaitė
- Šis mėnuo (numatytasis)
- Šis ketvirtis
- Šie metai
- Visą laiką
- Pasirinktinis intervalas (pasirinkite pradžios ir pabaigos datas, tada spustelėkite Taikyti)
Keturios kortelės puslapio viršuje rodo bendras visų fondų sumas pasirinktam laikotarpiui: Iš viso aukota, Gyvai, Internetu ir Pasikartojantis. Grąžintos aukos neįtraukiamos į šias sumas.
Fondų sąrašą sudaro stulpeliai Fondo pavadinimas, Būsena (Aktyvus arba Archyvuota, su ženklu Numatytasis prie numatytojo fondo), Iš viso surinkta, Gyvai ir Internetu. Sąrašui susiaurinti naudokite Ieškoti fondų... ir filtrą Visos būsenos / Aktyvus / Archyvuota.